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Investing.com - O Citi elevou seu preço-alvo para as ações da iQIYI (NASDAQ:IQ) para US$ 2,30, anteriormente US$ 2,00, mantendo a recomendação de Compra para a plataforma chinesa de streaming. De acordo com dados do InvestingPro, a ação atualmente é negociada a US$ 1,89, com alvos de analistas variando entre US$ 1,50 e US$ 2,75.
O aumento do preço-alvo ocorre apesar do Citi reduzir suas expectativas de receita para o segundo trimestre de 2025 da iQIYI, citando atrasos na programação de conteúdo, fraco desempenho publicitário em meio a condições macroeconômicas desfavoráveis, baixa sazonalidade para dramas e menor receita de distribuição de conteúdo.
O Citi revisou ligeiramente para cima sua previsão de resultado final para refletir custos de conteúdo menores do que o esperado devido a lançamentos atrasados e projeta que o lucro operacional ajustado do segundo trimestre fique praticamente no ponto de equilíbrio. A expectativa é que a iQIYI divulgue seus resultados do segundo trimestre de 2025 em meados de agosto.
A instituição observou que, ao entrar no terceiro trimestre de 2025, dois dramas longos têm apresentado bom desempenho na plataforma, enquanto um microdramas intitulado "How Are You" quebrou recordes na iQIYI e alcançou ampla popularidade na internet, mostrando resultados iniciais positivos da estratégia de microdramas da empresa.
O novo preço-alvo de US$ 2,30 do Citi é baseado em um múltiplo de preço/lucro de 12x sobre o lucro por ação estimado para o ano fiscal de 2026, mantendo a mesma metodologia de avaliação anterior.
Em outras notícias recentes, a iQIYI reportou receita no primeiro trimestre de RMB 7,19 bilhões (US$ 1,11 bilhão), superando as expectativas dos analistas de RMB 7,1 bilhões, marcando um aumento de 15% em relação ao ano anterior. Apesar da receita acima do esperado, o lucro por ação ajustado da empresa foi de RMB 0,19, abaixo dos RMB 0,30 projetados. Isso indica desafios contínuos na conversão do crescimento da receita em lucro. A analista Fawne Jiang, da Benchmark, manteve a recomendação de Manter para as ações da iQIYI, observando desafios de crescimento e uma previsão de receita estável para o segundo trimestre, o que poderia resultar em uma queda de 3-4% em relação ao ano anterior. Jiang citou adaptação de conteúdo mais lenta e fatores macroeconômicos como questões contribuintes. Enquanto isso, a CLSA rebaixou a classificação das ações da iQIYI de Superar para Manter, reduzindo o preço-alvo para US$ 1,70 de US$ 2,40. Esta decisão seguiu os resultados do primeiro trimestre da iQIYI, que se alinharam com as previsões rebaixadas, e preocupações sobre gastos com conteúdo afetando a recuperação do lucro. Ambas as firmas de análise enfatizam a necessidade de a iQIYI demonstrar capacidades claras de execução e posicionamento competitivo no mercado.
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