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Investing.com - O Citi manteve sua classificação neutra e preço-alvo de US$ 62,00 para a HB Fuller (NYSE:FUL) após os resultados do segundo trimestre da empresa terem superado as expectativas. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa atualmente parece subvalorizada, com uma pontuação BOA de saúde financeira geral de 2,58 em 5.
A HB Fuller reportou lucro por ação ajustado de US$ 1,18 para o segundo trimestre fiscal de 2025, superando a estimativa do Citi de US$ 1,14 e o consenso da FactSet de US$ 1,08. O EBITDA ajustado da empresa alcançou aproximadamente US$ 166 milhões, excedendo a estimativa do Citi de US$ 160 milhões e atingindo o limite superior da orientação. A empresa mantém fortes métricas de lucratividade, com margem de lucro bruto de quase 30% e rendimento positivo de lucros de 5%.
O fabricante de adesivos registrou um aumento de 0,4% nas vendas orgânicas gerais em relação ao ano anterior, com o segmento de Higiene, Saúde e Consumíveis (HHC) liderando o crescimento. Os preços aumentaram 0,7% em comparação com o mesmo período do ano passado, enquanto as quedas nas margens dos segmentos foram menos severas do que no primeiro trimestre fiscal de 2025.
A HB Fuller elevou sua orientação de EBITDA para o ano fiscal de 2025 para aproximadamente US$ 623 milhões, acima da orientação anterior de aproximadamente US$ 613 milhões, essencialmente aumentando a previsão pelo valor da superação do segundo trimestre. A empresa também melhorou o limite inferior de sua orientação de vendas para o ano completo, projetando agora um declínio de 3% versus a previsão anterior de queda de 4%.
Para o terceiro trimestre fiscal de 2025, a HB Fuller forneceu uma orientação de EBITDA de US$ 170 milhões, que excedeu a estimativa de consenso de aproximadamente US$ 166 milhões. O Citi observou que categorias incluindo médica e embalagens flexíveis permanecem fortes, com sinais de melhora no ambiente geral de volume. A empresa demonstrou retornos consistentes aos acionistas, mantendo pagamentos de dividendos por 55 anos consecutivos e alcançando um crescimento de dividendos de 14,6% nos últimos doze meses. Obtenha insights mais profundos sobre o desempenho financeiro da HB Fuller e acesse dicas exclusivas do ProTips com o InvestingPro, onde assinantes podem explorar análises abrangentes e métricas de avaliação em nosso detalhado Relatório de Pesquisa Pro.
Em outras notícias recentes, a H.B. Fuller Company reportou resultados do segundo trimestre que superaram as expectativas de lucros, levando a um aumento em sua orientação para o ano completo. A empresa registrou lucro por ação ajustado de US$ 1,18, excedendo as estimativas dos analistas de US$ 1,08, enquanto a receita atingiu US$ 898 milhões, ligeiramente abaixo da previsão de consenso de US$ 900,07 milhões, mas marcando um aumento de 2,8% em relação ao ano anterior quando consideradas as alienações. A H.B. Fuller elevou sua orientação de LPA ajustado para o ano fiscal de 2025 para uma faixa de US$ 4,10-US$ 4,30, superando o consenso anterior dos analistas de US$ 4,08. A empresa também prevê um EBITDA ajustado de US$ 615-US$ 630 milhões, indicando um crescimento de 4-6% em relação ao ano anterior. A CEO Celeste Mastin atribuiu o forte desempenho financeiro à execução disciplinada, ações de precificação bem-sucedidas e esforços de redução de custos. Para o segundo trimestre, o EBITDA ajustado aumentou 5% em relação ao ano anterior para US$ 166 milhões, com a margem de EBITDA ajustada expandindo em 130 pontos base para 18,4%. A empresa projeta um declínio na receita líquida para o ano fiscal de 2025 de 2-3%, com a receita orgânica permanecendo estável ou crescendo até 2%. Adicionalmente, espera-se que a taxa de câmbio impacte negativamente a receita em 1,0-1,5%.
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