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Investing.com — Na quarta-feira, a Evercore ISI iniciou a cobertura da OnKure Therapeutics Inc. (NASDAQ: OKUR), atribuindo à ação uma classificação de Outperform. O analista da empresa de pesquisa, Jonathan Miller, forneceu insights sobre a posição da empresa no mercado, particularmente no contexto de seu trabalho com inibidores de PI3K para câncer de mama metastático (mBC). De acordo com os dados da InvestingPro, a OnKure atualmente mantém uma forte posição de liquidez com mais caixa do que dívida em seu balanço, embora a empresa esteja rapidamente consumindo suas reservas.
Miller destacou que o PI3K é um alvo bem validado em mBC, mas observou que mesmo inibidores seletivos têm uma carga substancial de toxicidade. Ele apontou que inibidores de próxima geração estão mostrando promessa em mudar essa dinâmica. O analista mencionou a recente aquisição da Scorpion Therapeutics pela Eli Lilly por US$ 2,5 bilhões como uma indicação do investimento da indústria farmacêutica no papel desse mecanismo no tratamento do câncer de mama. Com uma capitalização de mercado atual de apenas US$ 34 milhões e negociando próximo à sua mínima de 52 semanas, a OnKure representa um player significativamente menor neste espaço.
O campo, no entanto, é descrito como relativamente lotado, com múltiplas estratégias visando oferecer forte eficácia e um perfil de segurança melhorado, especialmente para uso em terapias combinadas de primeira linha (1L). A OnKure Therapeutics, embora seja uma entidade menor com dados limitados disponíveis, é vista como tendo um mecanismo de ação (MoA) diferenciado de outros programas ativos de próxima geração. Os dados disponíveis sugerem que a OnKure também pode ter um perfil de segurança diferenciado, o que poderia ser uma vantagem neste cenário complexo.
O comentário de Miller ressalta o potencial da abordagem da OnKure, ao mesmo tempo em que reconhece o ambiente competitivo e a necessidade de mais dados para entender completamente o posicionamento da empresa. Sua análise sugere uma perspectiva cautelosamente otimista para a OnKure à medida que avança com seus desenvolvimentos terapêuticos.
A OnKure Therapeutics Inc. não divulgou nenhuma declaração adicional sobre o início da cobertura pela Evercore ISI. O mercado continuará a monitorar o progresso da empresa e os dados emergentes sobre seu programa inibidor de PI3K, que potencialmente poderia levar a uma nova opção de tratamento para mBC com um perfil de segurança favorável.
Em outras notícias recentes, a OnKure Therapeutics passou por ajustes nas expectativas do mercado após uma atualização do analista da H.C. Wainwright. O analista, Robert Burns, reduziu o preço-alvo da empresa para US$ 34, abaixo dos US$ 40 anteriores, mantendo a classificação de Compra para a ação. Este ajuste ocorre após a OnKure apresentar resultados iniciais para seu principal candidato, OKI-219, que está em ensaios de Fase 1 para tumores sólidos. Os dados mostraram que o OKI-219, em uma dosagem de 900mg administrada duas vezes ao dia, atingiu níveis de exposição de estado estacionário com atividade antitumoral significativa em modelos pré-clínicos. Apesar de não haver respostas objetivas em pacientes tratados neste nível de dose, o medicamento foi bem tolerado, com apenas eventos adversos leves relatados. Nenhuma interrupção de dose ou descontinuação foi devida a eventos adversos, sinalizando um perfil de segurança positivo. Burns antecipa mais atualizações da OnKure, incluindo resultados para a monoterapia OKI-219 e sua combinação com FASLODEX, esperados para o segundo semestre de 2025. A classificação contínua de Compra reflete a confiança nos esforços de pesquisa da OnKure, apesar do preço-alvo reduzido.
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