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Investing.com - O Goldman Sachs iniciou a cobertura da Cadence Design Systems (NASDAQ:CDNS) com recomendação de compra e estabeleceu um preço-alvo de US$ 380,00, representando um potencial de valorização a partir do preço atual de US$ 322,91. De acordo com dados do InvestingPro, a ação está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 330,09, com alvos de analistas variando de US$ 200 a US$ 365.
O banco de investimento considera a Cadence como "um dos negócios de maior qualidade e crescimento composto" em seu universo de cobertura, citando a exposição da empresa a múltiplos impulsionadores de crescimento em toda a indústria de semicondutores. Esta avaliação está alinhada com as impressionantes margens de lucro bruto de 85,86% da empresa e o robusto crescimento de receita de 19,55% nos últimos doze meses.
O analista do Goldman Sachs, James Schneider, destacou o potencial de crescimento de longo prazo da Cadence, que ele acredita será impulsionado pela expansão do design de chips personalizados para uma gama mais ampla de clientes. A análise do InvestingPro revela mais de 15 insights adicionais sobre a saúde financeira da Cadence, que recebeu uma classificação geral "EXCELENTE".
A firma especificamente observou que esses clientes têm uma "necessidade desproporcional de IP", sugerindo uma forte demanda pelas ofertas de propriedade intelectual da Cadence no espaço de design de semicondutores.
Apesar da perspectiva positiva, o Goldman Sachs reconheceu "o risco contínuo de manchetes relacionadas às restrições de exportação para a China" que poderiam afetar as operações comerciais da empresa nesse mercado.
Em outras notícias recentes, a Cadence Design Systems anunciou o tape-out da primeira solução de memória IP LPDDR6/5X do setor, projetada para operar em velocidades de até 14,4 Gbps. Este desenvolvimento visa os mercados de IA, dispositivos móveis e data centers em nuvem, atendendo às crescentes demandas por largura de banda e capacidade. A empresa também relatou que o Departamento de Comércio dos EUA, através do Bureau of Industry and Security, revogou os requisitos de licença de exportação para determinados softwares de automação de design eletrônico ao lidar com entidades chinesas, restaurando o acesso às tecnologias afetadas. Além disso, a Cadence expandiu sua colaboração com a Samsung Foundry através de um novo acordo de IP de vários anos, focando em fluxos de design impulsionados por IA para nós de processo avançados. Esta parceria visa aprimorar soluções para data centers de IA e aplicações automotivas. Em colaboração com a NVIDIA, a Cadence fornecerá soluções de design de engenharia para a primeira nuvem industrial de IA do mundo, otimizada para a arquitetura de computação Grace Blackwell da NVIDIA. Espera-se que esta plataforma em nuvem acelere significativamente o desempenho para setores industriais europeus. Além disso, a Cadence está buscando esclarecimentos sobre os novos controles de exportação dos EUA para a China, que poderiam impactar transações de software e tecnologia envolvendo usuários finais militares chineses. A empresa continua a experimentar forte impulso nos negócios globais apesar dessas mudanças regulatórias.
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