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A Goldman Sachs manteve sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 570 para a Adobe (NASDAQ:ADBE) após os resultados do segundo trimestre fiscal de 2025 da empresa. As ações caíram aproximadamente 2% nas negociações após o fechamento do mercado, apesar da Adobe ter superado as expectativas e aumentado sua previsão de receita de Mídia Digital para o ano fiscal de 2025 em 1%. De acordo com os dados do InvestingPro, a Adobe atualmente negocia com um índice P/L de 27,2x e uma capitalização de mercado de US$ 176,3 bilhões, sugerindo que as ações podem estar subvalorizadas com base na análise de Valor Justo do InvestingPro.
A firma de investimentos permanece otimista sobre a trajetória de crescimento da Adobe, citando a plataforma abrangente de cadeia de suprimentos de conteúdo da empresa, que impulsionou um aumento de 40% na receita de assinaturas da Adobe Experience Platform e Apps em comparação ao ano anterior. A Goldman Sachs vê isso como evidência da expansão da participação de mercado empresarial da Adobe. Esse crescimento é sustentado pela impressionante margem de lucro bruto de 89,25% da Adobe e pelo crescimento de receita de 10,63% em relação ao ano anterior, conforme relatado pelo InvestingPro.
A plataforma Express da Adobe emergiu como um motor confiável para aquisição de usuários, adicionando mais de 8.000 empresas, representando um aumento de seis vezes em relação ao ano anterior. Esse crescimento ocorre em meio à crescente demanda por ferramentas de criação de conteúdo aprimoradas por IA em vários setores.
A adoção de inteligência artificial pela empresa está acelerando, com os novos assinantes do Firefly App aumentando 30% em comparação ao trimestre anterior. A Goldman Sachs acredita que isso destaca o potencial de monetização por meio de níveis de preços mais altos e modelos de consumo de créditos generativos.
A Adobe espera que seus produtos independentes de IA ultrapassem uma taxa de execução de US$ 250 milhões até o quarto trimestre do ano fiscal de 2025, o que a Goldman Sachs sugere que poderia proporcionar crescimento adicional de receita à medida que os recursos de IA baseados em consumo se expandem, particularmente em áreas como geração de vídeo habilitada por IA.
Em outras notícias recentes, a Adobe relatou um forte desempenho financeiro para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação não-GAAP de US$ 5,06, excedendo a estimativa de consenso de US$ 4,96, e reportou uma receita de US$ 5,87 bilhões, acima dos US$ 5,79 bilhões antecipados. O segmento de Mídia Digital da Adobe manteve uma taxa de crescimento de receita de 11%, e o segmento de Experiência Digital viu uma melhora para um crescimento de 10%. A Stifel manteve a classificação de Compra, mas reduziu seu preço-alvo para a Adobe para US$ 480, expressando preocupações sobre a perspectiva da empresa para a receita recorrente anual de Mídia Digital. Enquanto isso, a DA Davidson elevou seu preço-alvo para US$ 500, citando maior visibilidade do pipeline e confiança na orientação de ano completo da empresa. A Evercore ISI reiterou sua classificação de Superar, observando que as metas de receita de IA da Adobe estão no caminho certo. Esses desenvolvimentos destacam o sucesso contínuo da Adobe na integração de IA em suas ofertas de produtos, contribuindo para seu robusto desempenho financeiro.
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