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Goldman Sachs reduz preço-alvo das ações da Larsen & Toubro para 3.920 INR

Publicado 31.01.2025, 03:20
Goldman Sachs reduz preço-alvo das ações da Larsen & Toubro para 3.920 INR
LART
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Na sexta-feira, o Goldman Sachs atualizou sua perspectiva sobre a Larsen & Toubro Ltd. (LT:IN) (OTC: LTOUF), ajustando o preço-alvo para 3.920 INR dos anteriores 3.960 INR. Apesar dessa mudança, a firma mantém a classificação de Compra para as ações. Os analistas da Stifel destacaram o robusto fluxo de pedidos core da empresa, que registrou um aumento significativo de 64%, impulsionado pelo crescimento substancial tanto nos mercados domésticos (mais de 135%) quanto internacionais (mais de 25%). Esse desempenho posicionou a Larsen & Toubro para potencialmente alcançar um crescimento superior a 15% no fluxo de pedidos core para o ano fiscal de 2025.

As receitas da empresa subiram 20%, e as margens EBITDA permaneceram estáveis em 7,6%, consistentes com os números ano a ano e trimestre a trimestre. Os analistas do Goldman Sachs observaram que a base de prospectos da Larsen & Toubro para o quarto trimestre está em torno de 5,5 trilhões de rúpias, indicando uma posição forte para a empresa no futuro.

Embora as margens consolidadas e o lucro após impostos (PAT) não tenham atendido às expectativas, a deficiência foi atribuída às margens mais fracas nas subsidiárias de TI e ao crescimento mais rápido do negócio core, que tem margens menores em comparação com o segmento de TI. No entanto, os analistas enfatizaram o forte fluxo de pedidos core e a execução, juntamente com uma melhoria substancial no capital de giro.

A firma de pesquisa prevê que, à medida que a Larsen & Toubro muda seu mix de execução para projetos domésticos, as margens devem melhorar gradualmente. Essa expectativa é baseada na trajetória atual do negócio core da empresa e seu potencial para um crescimento sustentado de receita de dois dígitos no médio prazo. O preço-alvo revisado de 12 meses do Goldman Sachs reflete esses fatores, mantendo a recomendação de Compra para as ações.

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