H.C. Wainwright mantém classificação de Compra para ações da ALX Oncology

Na terça-feira, a H.C. Wainwright reafirmou sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 2,00 para a ALX Oncology (NASDAQ:ALXO), após o evento virtual da empresa para investidores. A ação, atualmente negociada a US$ 0,46, mostrou resiliência com um ganho de 8,14% na última semana, apesar de enfrentar um ano desafiador com queda de 72% no acumulado do ano. De acordo com dados do InvestingPro, os preços-alvo dos analistas variam de US$ 1 a US$ 3, sugerindo potencial de valorização a partir dos níveis atuais. Durante este evento, a ALX Oncology apresentou dados pré-clínicos e delineou a estratégia de desenvolvimento para seu ADC direcionado ao EGFR, o ALX2004. O medicamento é conhecido por seu design único, incorporando um inibidor proprietário de topoisomerase 1 ligado a um anticorpo direcionado ao EGFR através de um conector especializado.

A empresa destacou a descoberta de um anticorpo anti-EGFR diferenciado, que se liga a um epítopo não reconhecido por nenhum anticorpo aprovado pela FDA, como cetuximab e panitumumab. Acredita-se que a alta afinidade deste anticorpo melhore a absorção tumoral enquanto minimiza a exposição de tecidos saudáveis. Os analistas da H.C. Wainwright acreditam que este design pode ser fundamental no tratamento de pacientes que desenvolveram resistência aos tratamentos existentes com anticorpos EGFR.

A arquitetura proprietária de conector-carga da ALX Oncology, que utiliza conjugação de cisteína com química avançada, é projetada para estabilidade plasmática. Esta estabilidade é crucial para garantir que a carga seja liberada especificamente no ambiente tumoral, reduzindo o potencial de exposição sistêmica. A empresa mantém uma forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 5,47 e mais dinheiro do que dívidas em seu balanço, proporcionando recursos para seus programas de desenvolvimento. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a mais de 10 dicas adicionais e métricas financeiras abrangentes que podem ajudar a avaliar o potencial de investimento da ALXO. Além disso, a carga em si, um novo inibidor de topoisomerase 1, demonstrou uma ampla janela terapêutica, matando efetivamente células tumorais e potencialmente impactando células tumorais vizinhas que expressam EGFR através de um efeito espectador.

Em resumo, a análise da H.C. Wainwright sugere que o ALX2004 foi desenvolvido para atingir efetivamente tumores resistentes ao EGFR, limitando a exposição sistêmica. A reiteração da classificação de Compra e o preço-alvo de US$ 2 refletem a confiança no design do medicamento e seu potencial no cenário de tratamento oncológico. Com uma capitalização de mercado de apenas US$ 24,78 milhões e negociando abaixo da estimativa de Valor Justo do InvestingPro, a ação pode representar uma oportunidade para investidores dispostos a aceitar os riscos associados a empresas de biotecnologia em estágio inicial.

Em outras notícias recentes, a ALX Oncology Holdings Inc. relatou resultados promissores de um ensaio de Fase 1/2 para seu principal candidato a medicamento, evorpacept, em combinação com rituximab e lenalidomida para linfoma não-Hodgkin de células B. O ensaio demonstrou uma taxa de resposta completa de 83%, significativamente maior que as taxas históricas com o regime R2 isoladamente. No entanto, em um desenvolvimento diferente, a ALX Oncology anunciou que seus ensaios de Fase 2 para evorpacept em combinação com o KEYTRUDA da Merck para carcinoma de células escamosas de cabeça e pescoço avançado não atingiram os endpoints primários, levando à descontinuação desta combinação para HNSCC.

Adicionalmente, a ALX Oncology recebeu autorização da FDA para uma aplicação de Novo Medicamento Investigacional para o ALX2004, um novo conjugado anticorpo-droga direcionado a tumores sólidos com expressão de EGFR, e planeja iniciar ensaios de Fase 1 em meados de 2025. Enquanto isso, a empresa enfrenta potencial exclusão da Nasdaq por não atender ao requisito de preço mínimo de oferta, com prazo definido para outubro de 2025 para recuperar a conformidade. À luz desses desenvolvimentos, analistas da Stifel reduziram o preço-alvo da ação para US$ 1,50, mantendo uma classificação de Manter devido a preocupações com estratégias de desenvolvimento e riscos regulatórios.

Apesar desses desafios, a ALX Oncology permanece comprometida em avançar seu pipeline, incluindo avaliações em andamento de evorpacept em várias indicações de câncer. A empresa também está planejando uma teleconferência de P&D focada no ALX2004 no segundo trimestre de 2025. Essas atualizações refletem os esforços contínuos da empresa para navegar em cenários regulatórios complexos e desenvolver terapias inovadoras contra o câncer.

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