H.C. Wainwright reduz preço-alvo da AC Immune para US$ 12; mantém recomendação de compra

Investing.com — Na quinta-feira, o analista da H.C. Wainwright, Andrew Fein, ajustou o preço-alvo para as ações da AC Immune SA (NASDAQ:ACIU), reduzindo-o para US$ 12 dos anteriores US$ 16, enquanto mantém a recomendação de Compra para as ações da empresa. Atualmente negociada a US$ 1,73, com uma capitalização de mercado de US$ 171 milhões, a ação sofreu uma queda significativa de mais de 42% nos últimos seis meses. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece subvalorizada com base em suas métricas de Valor Justo. A revisão segue os dados intermediários de 26 semanas do ensaio de Fase 2 VacSYn da AC Immune para sua vacina ACI-7104.056, que indicou uma resposta imunológica promissora em pacientes.

Os dados revelaram que a vacina é segura e, após quatro imunizações, provocou uma resposta imunológica quase 20 vezes maior que a do placebo. Isso sugere que a imunização repetida pode aumentar os anticorpos e amplificar a resposta. Embora os resultados clínicos sejam promissores, os dados do InvestingPro mostram que os analistas esperam uma queda nas vendas no ano atual, embora a empresa mantenha um balanço forte com mais caixa do que dívida. Notavelmente, um aumento significativo nos anticorpos anti-alfa-sinucleína foi observado após apenas duas imunizações na Semana 6, e isso continuou a aumentar após três imunizações.

Fein destacou duas descobertas importantes de um estudo anterior publicado no Lancet Neurology que podem apoiar o desenvolvimento contínuo da vacina. A primeira é o engajamento do alvo, que mostrou uma redução de quase 50% na alfa-sinucleína patológica no líquido cefalorraquidiano (LCR). A segunda é uma correlação positiva entre os escores da Escala Unificada de Avaliação da Doença de Parkinson (UPDRS) III e mudanças na oligo-alfa-sinucleína, sugerindo potenciais benefícios na função motora. No entanto, esse resultado provém de um pequeno grupo de pacientes e não possui comparação com placebo, indicando a necessidade de validação adicional em ensaios de Fase 2.

A empresa também planeja usar a plataforma de sensor imuno-infravermelho (iRS) para quantificar os níveis de alfa-sinucleína no LCR, que demonstrou alta sensibilidade e especificidade, comparável ao ensaio SAA para biomarcadores-chave da doença de Parkinson. Fein expressou que uma redução significativa na alfa-sinucleína patológica poderia ser encorajadora para o futuro do programa e auxiliar na determinação da dosagem para ensaios pivotais.

A decisão de reduzir o preço-alvo também reflete uma taxa de desconto atualizada em toda a cobertura da H.C. Wainwright, visando representar melhor o ambiente macro atual para empresas de biotecnologia de pequeno a médio porte. Apesar dos desafios atuais, o consenso dos analistas permanece altamente otimista com uma classificação de 1,25 (onde 1 é Compra Forte), com preços-alvo variando de US$ 7,71 a US$ 17,06. Os assinantes do InvestingPro podem acessar insights adicionais, incluindo mais 7 ProTips e métricas abrangentes de saúde financeira que ajudam a avaliar oportunidades de investimento em biotecnologia.

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