Jefferies inicia cobertura da Scholar Rock com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 50

Investing.com - A Jefferies iniciou a cobertura da Scholar Rock (NASDAQ:SRRK) com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 50,00, de acordo com relatório de pesquisa divulgado na quinta-feira. A empresa, atualmente avaliada em US$ 3,3 bilhões, recebeu forte apoio de Wall Street, com o consenso dos analistas mostrando uma recomendação de compra forte e preços-alvo variando de US$ 45 a US$ 54. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece estar sendo negociada próxima ao seu valor justo.

A firma de pesquisa expressou confiança no principal candidato a medicamento da empresa, o apitegromab, que atualmente aguarda aprovação da FDA para atrofia muscular espinhal (AME). A Jefferies espera que o medicamento receba aprovação com um rótulo amplo para pacientes com 2 anos ou mais em todos os tipos de AME 1-4, incluindo pacientes ambulatoriais e não ambulatoriais. Os dados do InvestingPro revelam que a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 6,33, proporcionando flexibilidade financeira durante esta fase crucial de aprovação.

A Jefferies observou que poderia haver um atraso no primeiro trimestre para a atual data PDUFA de 22 de setembro devido a "observações processuais da recente inspeção do local pela FDA", mas isso não parece afetar sua perspectiva geral positiva sobre as chances de aprovação.

A firma projeta uma estimativa de vendas máximas ajustadas ao risco de US$ 1,8 bilhão para o apitegromab, com probabilidade de sucesso avaliada em 90% em pacientes com 2 anos ou mais e 50% em pacientes com menos de 2 anos de idade.

Além da indicação para AME, a Jefferies vê potencial de valor adicional no apitegromab e SRK-439 para outros distúrbios neuromusculares, incluindo distrofia muscular de Duchenne (DMD) e distrofia muscular facioescapuloumeral (FSHD), bem como potenciais aplicações na obesidade através de oportunidades de parceria. A ação demonstrou um impulso notável, registrando um retorno de 271% no último ano. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 11 dicas de investimento adicionais e uma análise abrangente das perspectivas de crescimento da Scholar Rock.

Em outras notícias recentes, a Scholar Rock divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, revelando um lucro por ação (LPA) de -0,98, abaixo das expectativas dos analistas de -0,66. Esta perda nos lucros levantou preocupações entre os investidores sobre o desempenho financeiro da empresa. Além disso, a BMO Capital ajustou seu preço-alvo para a Scholar Rock de US$ 57,00 para US$ 45,00, mantendo a classificação de Superar. O ajuste se deve a problemas contínuos nas instalações da Catalent da Novo, que podem afetar a data PDUFA para o medicamento investigacional da Scholar Rock, o apitegromab.

Apesar desses desafios, a Raymond James reafirmou sua classificação de Compra Forte para a Scholar Rock, com um preço-alvo de US$ 53,00. Este endosso ocorre enquanto a empresa se aproxima de uma data PDUFA significativa para o apitegromab. Esses desenvolvimentos fornecem uma perspectiva mista para a Scholar Rock enquanto ela navega por obstáculos financeiros e regulatórios.

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