Jefferies mantém recomendação de compra para ações da Cogent com alvo de $20,00

Na terça-feira, a Jefferies reiterou sua recomendação de Compra para a Cogent (NASDAQ:COGT) com um preço-alvo mantido em $20,00, representando um prêmio significativo em relação ao preço atual de negociação de $7,08. De acordo com dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da empresa é de $780 milhões, com alvos dos analistas variando entre $10 e $23. O otimismo da firma está ancorado nos resultados esperados de três estudos cruciais para o candidato a medicamento bezu, programados ao longo de 2025. Estes incluem resultados para mastocitose sistêmica não avançada (non-AdvSM) esperados em julho, mastocitose sistêmica avançada (advSM) no segundo semestre, e tumores estromais gastrointestinais de segunda linha (2L GIST) até o final do ano. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma forte posição de liquidez com índice de liquidez corrente de 6,44, embora atualmente esteja consumindo caixa rapidamente.

A avaliação e as perspectivas futuras da Cogent são sustentadas pelo potencial de mercado do bezu, que a empresa estima em mais de $2 bilhões, contrastando com a estimativa de $4 bilhões da concorrente Blueprint Medicines Corporation (BPMC). Apesar dos debates contínuos entre investidores sobre os sinais assintomáticos de enzimas hepáticas do medicamento, a analista Kelly Shi, da Jefferies, acredita que o perfil risco/benefício do bezu permanece positivo no substancial mercado de mastocitose sistêmica. A pontuação geral de saúde financeira da empresa pelo InvestingPro é classificada como "RAZOÁVEL", com investidores notando que, embora a empresa possua mais caixa do que dívida, atualmente não é lucrativa.

O comentário da analista também destacou a importância estratégica dos marcos de desenvolvimento do bezu, enfatizando que o primeiro pedido de Novo Medicamento (NDA) está projetado para submissão até o final de 2025. Este passo é crucial, pois pode marcar a evolução da Cogent para uma entidade comercial já em 2026. Com o próximo relatório de resultados previsto para 18 de março, os investidores acompanharão de perto o progresso da empresa. Assinantes do InvestingPro têm acesso a insights adicionais, incluindo mais 8 dicas financeiras importantes e métricas detalhadas de avaliação.

A posição da Jefferies sobre a Cogent reflete confiança na trajetória da empresa e na viabilidade comercial do bezu. A análise da firma sugere que os próximos resultados dos estudos podem impactar substancialmente a posição da Cogent no mercado, especialmente se a eficácia e segurança do medicamento forem confirmadas, preparando o caminho para esforços de comercialização no ano seguinte.

Em outras notícias recentes, a Cogent Biosciences tem estado em evidência com vários desenvolvimentos importantes. A empresa estabeleceu marcos ambiciosos para 2025, incluindo a divulgação de resultados principais de três estudos do bezuclastinib e uma possível submissão de Novo Medicamento até o final do ano. A Cogent também apresentou resultados promissores de testes do bezuclastinib na Reunião Anual da Sociedade Americana de Hematologia, mostrando uma melhoria média de 56% no Escore Total de Sintomas para pacientes com mastocitose sistêmica não avançada. Além disso, a Piper Sandler manteve a classificação Overweight para a Cogent, citando o forte perfil clínico do bezuclastinib, com preço-alvo de $23,00.

Enquanto isso, a H.C. Wainwright ajustou seu preço-alvo para as ações da Cogent de $17,00 para $14,00, mantendo a recomendação de Compra, após a aquisição da IDRx, Inc. pela GlaxoSmithKline. Esta aquisição, avaliada em até $1,15 bilhão, destaca o potencial do IDRX-42, um candidato a medicamento para tumores estromais gastrointestinais. A Cogent também está avançando em outros projetos, incluindo um estudo de Fase 1 do CGT4859 e planos para submeter pedidos de Investigação de Novo Medicamento para seus programas ErbB2 e PI3Kα. Espera-se que a posição financeira da empresa apoie sua transição para uma entidade comercial. Além disso, a Cogent completou o recrutamento para a segunda parte do estudo SUMMIT antes do previsto, refletindo alta demanda por seus tratamentos.

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