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Jefferies mantém recomendação de compra para ações da Palo Alto Networks com preço-alvo de US$ 235

Publicado 19.08.2025, 04:09
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PANW
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Investing.com - A Jefferies manteve sua recomendação de compra para a Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) com um preço-alvo de US$ 235,00, citando o forte desempenho do fluxo de caixa livre. O gigante da cibersegurança, atualmente avaliado em US$ 117,5 bilhões, demonstrou robusta saúde financeira com uma margem de lucro bruto de 73,6%. De acordo com a análise do InvestingPro, embora as ações pareçam sobrevalorizadas nos níveis atuais, a empresa mantém fortes métricas de fluxo de caixa.

A empresa de cibersegurança reportou US$ 955 milhões em fluxo de caixa livre para o quarto trimestre do ano fiscal de 2025, representando uma margem de FCL de 37,6%, que superou as expectativas de consenso de 36,4%. A Palo Alto Networks encerrou o ano fiscal de 2025 com uma margem geral de FCL de 38%. Dados do InvestingPro revelam a forte posição financeira da empresa, com fluxos de caixa suficientes para cobrir pagamentos de juros e um nível moderado de dívida, sustentando seu robusto desempenho de FCL.

Para o ano fiscal de 2026, a empresa forneceu orientação de margem de FCL de 38-39%, em comparação com as estimativas de consenso de 37,3%. A Jefferies considera essa meta alcançável com base nas tendências de desempenho atuais.

A Palo Alto Networks observou que aproximadamente 50% do seu fluxo de caixa livre esperado para o ano fiscal de 2026 virá de acordos de pagamento diferido assinados em anos fiscais anteriores, acima de aproximadamente 40% no ano fiscal de 2025 e 30% no ano fiscal de 2024. Isso implica US$ 2,0 bilhões de novo FCL no ano fiscal de 2026 em comparação com US$ 2,1 bilhões no ano fiscal de 2025.

A firma de pesquisa expressou confiança de que a Palo Alto Networks alcançará US$ 4,6 bilhões de FCL no ano fiscal de 2027, com base na maior visibilidade de uma porcentagem mais alta de reservas anuais e crescimento de 24% ano a ano nas obrigações de desempenho remanescentes no quarto trimestre.

Em outras notícias recentes, a Palo Alto Networks reportou seus resultados do quarto trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,95, em comparação com a previsão de US$ 0,89. A receita da empresa ficou alinhada com as expectativas, atingindo US$ 2,5 bilhões. Além disso, a empresa de cibersegurança demonstrou forte desempenho em métricas de receita, obrigações de desempenho remanescentes (RPO) e reservas, impulsionada por grandes acordos plurianuais. No entanto, houve uma leve preocupação em relação a um aumento menor na receita recorrente anual de segurança de próxima geração (NGS ARR). A Raymond James reiterou sua classificação de Desempenho de Mercado para a Palo Alto Networks após esses resultados. A firma destacou a aceleração da receita e as robustas reservas da empresa como indicadores positivos. Esses desenvolvimentos refletem a contínua força financeira e presença de mercado da Palo Alto Networks.

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