‘Tempestade perfeita’ derruba estas ações em mais de 10% hoje; é hora de comprar?
Investing.com — Na quinta-feira, o analista do JPMorgan Marcus Diebel aumentou o preço-alvo para a Scout24 AG (G24:GR) (OTC:SCOTF) para EUR 141,00, acima dos anteriores EUR 114,00, enquanto reiterou uma classificação acima da média para as ações. Diebel destacou o desempenho robusto da empresa ao longo do último ano, com as ações da Scout24 superando significativamente o mercado, citando um ganho de 53,2% em comparação com o aumento de 10,5% do MDAX.
Diebel atribuiu o forte desempenho das ações à introdução bem-sucedida de novos produtos pela empresa, o que estimulou um crescimento mais rápido da receita e levou a revisões para cima nas estimativas de lucros. Embora o mercado tenha reconhecido os benefícios de receita desses novos produtos, Diebel acredita que o potencial para melhoria de margem ainda não é totalmente apreciado.
A nomeação de Ralf Weitz como novo CEO deve trazer benefícios adicionais. Weitz, que anteriormente atuou como Diretor de Produtos, está sucedendo o ex-CEO Tobias Hartmann. Diebel prevê que, sob a liderança de Weitz, a Scout24 verá economias de custos a partir de gastos de marketing mais eficientes, otimização significativa da força de trabalho após aquisições recentes e foco em benefícios facilmente alcançáveis da inteligência artificial.
Em uma análise detalhada das oportunidades de receita da empresa e do potencial para otimização de custos, Diebel concluiu que as margens da Scout24 poderiam ser mais altas do que anteriormente estimado. Como resultado, o JPMorgan elevou suas previsões de EBITDA para 2026 e 2027 em 7% e 10%, respectivamente, posicionando-as 6% e 8% acima das estimativas de consenso do EBITDA para esses anos.
O novo preço-alvo de EUR 141,00 representa o cenário base do JPMorgan para dezembro de 2026, com um cenário mais otimista ’blue-sky’ sugerindo um preço de EUR 165,00. Esta perspectiva otimista assume que a Scout24 pode alcançar eficiência de pessoal comparável ao melhor de seu grupo de pares, potencialmente atingindo uma ambiciosa margem de EBITDA de 71% até 2028.
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