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Investing.com - O JPMorgan iniciou a cobertura das ações da Sumitomo Corp. (TYO:8053) (OTC:SSUMF) com classificação Neutra e um preço-alvo de JPY 4.820,00.
A classificação é baseada na estimativa de BPS para o ano fiscal de 2025 do JPMorgan e um P/B teórico de 1,15x, calculado usando uma previsão de ROE de médio prazo de 11,6% e custo de capital próprio de 10,1%.
O JPMorgan observa que desde a nomeação do presidente Shingo Ueno no ano fiscal de 2024, a Sumitomo intensificou seu impulso para o crescimento, mas a instituição precisaria ver uma diferenciação estratégica mais clara e uma execução de negócios mais rápida para se tornar otimista em relação às ações.
O banco de investimento prevê JPY 600 bilhões em lucro líquido para o ano fiscal de 2026, abaixo da meta da Sumitomo de JPY 650 bilhões, mesmo incluindo as contribuições de lucro da Air Lease, a importante empresa americana de leasing de aeronaves que a Sumitomo adquiriu no final de agosto.
O JPMorgan estima que a Sumitomo investiu cerca de JPY 300 bilhões por sua participação na Air Lease como parte de um consórcio, o que deve adicionar JPY 12-13 bilhões ao lucro a partir do ano fiscal de 2026, enquanto alerta que gastos adicionais de capital para o projeto de níquel em Madagascar provavelmente pesarão sobre as ações.
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