JPMorgan rebaixa classificação das ações da Hologic para Neutra após aquisição pela Blackstone-TPG

Investing.com - O JPMorgan rebaixou a classificação da Hologic (NASDAQ:HOLX) de acima da média para Neutra, reduzindo seu preço-alvo para US$ 78,00 de US$ 80,00 após o anúncio do acordo de aquisição da empresa. A companhia de tecnologia médica, atualmente negociada a US$ 73,98 com capitalização de mercado de US$ 16,45 bilhões, mantém forte saúde financeira com uma InvestingPro Pontuação Geral "ÓTIMA" e volatilidade de preço notavelmente baixa (Beta: 0,63).

A Hologic firmou um acordo definitivo para ser adquirida por fundos geridos pela Blackstone e TPG em uma transação avaliada em até US$ 79 por ação, representando um valor empresarial de até US$ 18,3 bilhões. A empresa, que gerou US$ 4,04 bilhões em receita nos últimos doze meses e mantém um índice de liquidez saudável de 3,55, demonstrou forte eficiência operacional.

A estrutura do acordo inclui US$ 76 por ação em dinheiro mais um direito de valor contingente (CVR) não negociável no valor de até US$ 3 por ação, pagável em duas parcelas de até US$ 1,50 cada, mediante o alcance de metas específicas de receita.

O primeiro pagamento do CVR variaria entre US$ 0,50-1,50 se o negócio de Saúde Mamária da Hologic atingir receita no ano fiscal de 2026 entre aproximadamente US$ 1,557 bilhão e US$ 1,572 bilhão, com o valor total de US$ 1,50 realizado se a receita atingir ou exceder aproximadamente US$ 1,572 bilhão.

O segundo pagamento do CVR seria baseado no alcance de metas específicas de receita para o negócio de Saúde Mamária da Hologic no ano fiscal de 2027.

Em outras notícias recentes, a Hologic Inc. estaria em discussões avançadas com as empresas de private equity Blackstone Inc. e TPG Inc. sobre uma possível aquisição. De acordo com fontes, as negociações envolvem um preço superior a US$ 75 por ação, avaliando a Hologic em mais de US$ 17 bilhões, incluindo dívidas. Embora o acordo possa ser anunciado em breve, permanece incerto, pois nenhum acordo final foi alcançado. Além disso, a Evercore ISI elevou a classificação das ações da Hologic para Superar o Mercado, citando crescimento antecipado apesar dos desafios no ano fiscal de 2025, como um ambiente macroeconômico chinês difícil e cortes no financiamento da AID dos EUA. Enquanto isso, a Needham reiterou a classificação de Manter para as ações da Hologic, com atenção ao próximo lançamento do sistema de mamografia Envision da empresa, planejado para o ano fiscal de 2026. Em desenvolvimentos relacionados, a Minicarm.com garantiu uma alocação dos sistemas Fluoroscan Insight FD Mini C-Arm da Hologic para revenda, enquanto a Hologic encerra as atividades comerciais para esta linha de produtos. Isso proporciona acesso contínuo ao sistema de imagem para procedimentos ortopédicos e de extremidades nos EUA.

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