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Investing.com - O JPMorgan reduziu seu preço-alvo para a Novonesis A/S (CSE:NSISB) para DKK 512,00 de DKK 545,00, mantendo a classificação acima da média para as ações.
O ajuste segue a apresentação da administração da Novonesis na semana passada, que delineou uma meta de crescimento orgânico de vendas de 6-9% CAGR de 2025 a 2030, que o JPMorgan descreve como "melhor da categoria" entre seu universo de cobertura.
O JPMorgan observa que a estratégia de crescimento da empresa se concentra em aproveitar suas vantagens tecnológicas, apoiada por investimento significativo em P&D de mais de 9% das vendas, e personalizar ofertas para aumentar a penetração de produtos enquanto explora novas aplicações e mercados.
A instituição destacou a orientação de despesas de capital da Novonesis mais alta do que o esperado, na casa dos baixos dois dígitos percentuais das vendas para os próximos três anos, em comparação com a estimativa anterior do JPMorgan de aproximadamente 10%.
Apesar do aumento nos gastos de capital, o JPMorgan mantém-se positivo sobre a plataforma de crescimento da Novonesis, que visa proporcionar uma expansão mais rápida do que seu desempenho histórico de aproximadamente 6% de crescimento orgânico de vendas CAGR na última década, enquanto mantém um retorno sobre o capital investido após impostos superior a 20%.
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