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Na terça-feira, a KeyBanc Capital Markets revisou seu preço-alvo para as ações da AMD (NASDAQ:AMD), reduzindo-o de 220 para 150 dólares. Apesar da redução, a firma manteve sua classificação Overweight para as ações. Atualmente negociadas a 117,32 dólares, as ações da AMD caíram quase 8% na última semana e 35% nos últimos seis meses, de acordo com dados do InvestingPro.
O ajuste segue observações de demanda abaixo do esperado para o MI325 da AMD, que mostrou apenas melhorias marginais de desempenho em relação ao seu antecessor, o MI300. Além disso, as projeções para a série MI3XX, particularmente o SKU MI308 específico para a China, sugerem potencial de crescimento limitado fora deste modelo.
Os analistas da KeyBanc observaram que suas estimativas para as receitas de GPUs de data center da AMD em 2025 foram reduzidas para 10 bilhões de dólares, atribuindo isso a uma proporção prevista maior de vendas de SKUs chineses com preço médio de venda (ASP) mais baixo, bem como expectativas reduzidas para o segmento Embedded.
A análise do InvestingPro mostra que a AMD mantém uma pontuação JUSTA de saúde financeira de 2,34, com expectativa de crescimento de receita de 13% no ano fiscal de 2024. Anteriormente, eles haviam previsto uma recuperação parcial na primeira metade de 2025, mas ajustaram as previsões devido à perspectiva atual.
A análise da firma aponta para uma perspectiva menos favorável para IA da AMD no curto prazo, embora permaneçam otimistas sobre as perspectivas da empresa. A expectativa é que a atual desaceleração na demanda seja um revés temporário. A KeyBanc antecipa que a AMD recuperará uma vantagem competitiva com o lançamento do MI355 no segundo semestre do ano, o que deve impulsionar um crescimento mais substancial em 2026.
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