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Investing.com - O Mizuho iniciou a cobertura da Zillow Group (NASDAQ:ZG) com uma classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 100, representando um potencial de alta de 30% em relação aos níveis atuais. A ação, atualmente negociada a US$ 77,98, mostrou forte momentum com um retorno de 21,55% no último ano, embora a análise do InvestingPro indique que a ação está sendo negociada acima do seu valor justo.
A firma de pesquisa vê a Zillow como uma "história de crescimento orientada por produtos com uma opção de compra na melhoria do mercado imobiliário", observando que a empresa tem apresentado bom desempenho apesar das condições desafiadoras do mercado imobiliário.
O Mizuho destacou que a Zillow alcançou um crescimento de 15% na receita tanto em 2024 quanto na estimativa para 2025, mesmo com o crescimento das vendas de imóveis existentes praticamente estável durante este período.
A firma prevê um crescimento de receita acima do consenso de 15% em 2026 e 17% em 2027, impulsionado principalmente pelos segmentos de hipotecas (ZHL) e aluguel da empresa, à medida que esses negócios de crescimento mais rápido aumentam sua contribuição para a receita total. Para insights mais profundos sobre o potencial de crescimento da Zillow e uma análise financeira abrangente, confira o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.
O Mizuho espera que o EBITDA ajustado da Zillow cresça a uma taxa composta superior a 30% de 2025 a 2027, citando a gestão disciplinada de despesas da empresa e a capacidade de gerar mais receita por transação ao expandir suas ofertas de produtos. Esta trajetória de crescimento está alinhada com as expectativas dos analistas de lucratividade este ano, apesar dos atuais ganhos negativos de -US$ 0,26 por ação.
Em outras notícias recentes, a Zillow Group teve desenvolvimentos significativos que os investidores devem observar. A Bernstein elevou a classificação das ações da Zillow para Outperform, aumentando seu preço-alvo de US$ 75,00 para US$ 105,00, citando forte crescimento de receita e novos segmentos de negócios como Aluguéis e Showcase. Além disso, a RBC Capital manteve sua classificação Outperform com um preço-alvo de US$ 95,00, destacando a resiliência da Zillow em IA e suas ofertas estratégicas de mercado. A Jefferies também reiterou uma classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 100,00 após um anúncio de fusão entre a Compass e a Anywhere Real Estate, duas grandes corretoras dos EUA. Apesar dos desafios legais, a Bernstein continua mantendo uma classificação Outperform, sugerindo que o processo judicial pode não impactar significativamente a Zillow. Enquanto isso, a JMP Securities vê a recente queda de 9% nas ações como uma oportunidade de compra, mantendo uma classificação de Market Outperform com um preço-alvo de US$ 87,00. Esses desenvolvimentos recentes refletem uma perspectiva geralmente positiva dos analistas sobre a posição de mercado e as perspectivas de crescimento da Zillow.
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