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Investing.com — Na quarta-feira, o Morgan Stanley iniciou a cobertura da CSL Ltd. (CSL:AU) (OTC: CMXHF), atribuindo uma classificação Overweight às ações da empresa de biotecnologia. A instituição estabeleceu um preço-alvo de AUD313,00 para as ações da CSL.
A classificação Overweight reflete a perspectiva positiva do Morgan Stanley sobre a posição de mercado da CSL no setor de produtos derivados de plasma. Os analistas da instituição destacam a extensa rede de coleta de plasma e as robustas capacidades de fabricação da CSL como vantagens competitivas fundamentais. Dados recentes do setor, incluindo números da própria CSL e da Associação Terapêutica de Proteínas de Plasma dos EUA (PPTA), indicam um aumento nos volumes de imunoglobulina (Ig), recuperando-se de problemas anteriores de fornecimento causados pela pandemia de COVID-19.
Os analistas do Morgan Stanley projetam uma forte trajetória de demanda para produtos de Ig, utilizados no tratamento de deficiências imunológicas primárias e secundárias. Eles preveem que a CSL experimentará um crescimento sólido nesta área, apesar da potencial concorrência de agonistas do receptor FcRn no tratamento da polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica (CIDP).
Adicionalmente, a instituição está otimista quanto ao pipeline da CSL, particularmente com Hemgenix e Andembry (garadacimab). O Hemgenix demonstrou níveis sustentados do fator IX (FIX) quatro anos após a infusão, um sinal promissor para a eficácia a longo prazo no tratamento da hemofilia. O Andembry, com seu perfil de dosagem favorável, destaca-se em comparação com tratamentos existentes e aqueles em desenvolvimento avançado.
O Morgan Stanley espera que estes produtos contribuam para o crescimento da receita da CSL nos segmentos de hemofilia e produtos especializados a médio e longo prazo. As previsões de crescimento de receita da instituição para a CSL são de aproximadamente 7% nos próximos anos. Isso inclui um crescimento estimado de 8% para a divisão CSL Behring e cerca de 3% para as divisões Seqirus e Vifor.
O início da cobertura com classificação Overweight e um preço-alvo substancial sugere que o Morgan Stanley vê a CSL bem posicionada para crescimento futuro, respaldada por seu forte portfólio de produtos e pipeline promissor.
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