Needham mantém classificação de "Hold" para ações da DocuSign em meio a melhoria na execução

Investing.com - A Needham reiterou sua classificação de "Hold" para a DocuSign Inc. (NASDAQ:DOCU), uma empresa com valor de mercado de US$ 15,4 bilhões, após seus resultados do segundo trimestre. A empresa de gestão de documentos, que mantém impressionantes margens de lucro bruto de quase 80%, demonstrou melhoria contínua sob a liderança do CEO Allan Thygesen. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação "EXCELENTE" em saúde financeira geral.

A firma de pesquisa observou que o desempenho da DocuSign mostra melhor execução em comparação a quando Thygesen assumiu o comando no outono de 2022, com a redução de vendas a clientes continuando a diminuir e a nova solução de Gerenciamento de Identidade e Acesso (IAM) da empresa apresentando desempenho melhor que o esperado. Essa melhoria na execução se reflete no crescimento de receita de 8,3% ano a ano da empresa.

A Needham observou que métricas financeiras, incluindo faturamento e crescimento de assinaturas, melhoraram, em parte devido a uma estratégia de go-to-market melhor alinhada implementada sob a atual liderança.

Apesar de estar mais receptiva às ações da DOCU, dada a modesta aceleração dos negócios, a Needham permanece cautelosa, pois o faturamento normalizado ainda não atingiu o nível de 10% que a firma acredita ser necessário para reaceleração do negócio de modo a corresponder às crescentes expectativas do mercado. A análise do InvestingPro sugere que a ação pode estar subvalorizada nos níveis atuais, com insights adicionais disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro, que fornece análise aprofundada da DocuSign e de mais de 1.400 outras ações importantes.

A firma de pesquisa indicou que busca evidências adicionais de que as vendas podem continuar progredindo para impulsionar o nível de crescimento de 10% antes de mudar sua posição de investimento na empresa de gestão de documentos.

Em outras notícias recentes, a DocuSign Inc. relatou um forte desempenho para o 2º tri de 2026, superando as previsões de lucros e receita. A empresa registrou lucro por ação de US$ 0,92, excedendo a previsão de US$ 0,85, e a receita alcançou US$ 800,6 milhões, superando as expectativas de US$ 779,78 milhões. Este desempenho também foi destacado pela Evercore ISI, que observou receita de US$ 801 milhões e faturamento de US$ 818 milhões, ambos superando as expectativas dos analistas. Após esses resultados, o RBC Capital elevou seu preço-alvo para a DocuSign para US$ 95, de US$ 90, mantendo a classificação de Setor Perform. O BofA Securities também aumentou seu preço-alvo para US$ 102, de US$ 85, citando melhor execução no negócio principal de assinatura eletrônica da DocuSign e impulso em seu segmento de Gerenciamento de Identidade e Acesso. A Evercore ISI ajustou seu preço-alvo para US$ 92, de US$ 90, mantendo uma classificação "In Line". A taxa de retenção de receita líquida da DocuSign melhorou para 102%, acima dos 101% do trimestre anterior, segundo o RBC Capital. Esses desenvolvimentos refletem uma perspectiva positiva dos analistas, apesar das classificações variadas sobre a ação.

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