Needham mantém recomendação de compra para ações da Jamf com alvo de $25

Terça-feira

A Needham reiterou sua recomendação de compra e preço-alvo de $25,00 para as ações da Jamf Holding Corp. (NASDAQ:JAMF) após o recente anúncio de aquisição da empresa. A Jamf, atualmente avaliada em $1,78 bilhões, revelou planos para adquirir a Identity Automation (IA) por $215 milhões em dinheiro, com conclusão prevista para o segundo trimestre de 2025. A IA atende principalmente o setor educacional e, em menor escala, o setor de saúde. A aquisição é vista como um movimento estratégico para a Jamf expandir o alcance da IA para mercados adicionais como varejo, transporte, logística e viagens. Com uma robusta margem de lucro bruto de 79,58%, a Jamf demonstra forte eficiência operacional para sustentar esta expansão.

Na segunda-feira, a Jamf compartilhou sua intenção de aproveitar a tecnologia da IA em diversos setores que necessitam de soluções de identidade dinâmica. A empresa pretende inicialmente concentrar-se no mercado educacional, onde pode realizar vendas cruzadas para sua extensa base de mais de 40.000 clientes do setor educacional, majoritariamente no segmento K-12. A administração da Jamf indicou que a adição da IA deve contribuir positivamente tanto para o crescimento da receita quanto para o lucro operacional, considerando os últimos doze meses (TTM) e projeções futuras.

A aquisição estratégica da IA fortalecerá o portfólio da Jamf ao permitir que a empresa controle o gerenciamento de identidade dos usuários. Espera-se que esta movimentação complemente as ofertas existentes como o Jamf Connect e soluções Zero Trust Network Access (ZTNA). Os detalhes financeiros do acordo revelam o compromisso da Jamf em expandir seus serviços e atender às necessidades evolutivas do gerenciamento dinâmico de identidade em diversos setores.

Em outras notícias recentes, a Jamf Holding Corp. anunciou resultados financeiros mistos para o quarto trimestre de 2024, reportando um EPS não-GAAP de $0,17, superando a estimativa consensual de $0,15. A receita total da empresa atingiu aproximadamente $163,0 milhões, ligeiramente acima do consenso de $162,5 milhões, marcando um crescimento de 8% em relação ao ano anterior. Contudo, esta taxa de crescimento desacelerou em comparação ao aumento de 12% do trimestre anterior. Em um movimento estratégico, a Jamf concordou em adquirir a Identity Automation por aproximadamente $215 milhões, visando aprimorar suas ofertas de cibersegurança. A administração espera que esta aquisição impacte positivamente a receita e o lucro operacional não-GAAP imediatamente. Firmas de análise ajustaram seus preços-alvo para a Jamf, com o JPMorgan reduzindo para $18 de $20 enquanto mantém classificação Overweight, e a Mizuho também estabelecendo alvo de $18 com classificação Outperform. A JMP Securities ajustou seu preço-alvo para $27 de $30, mantendo classificação Market Outperform. Apesar dos desafios, a Jamf permanece otimista sobre sua posição competitiva e perspectivas futuras.

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