Citi corta preço-alvo de WEG, mas reitera compra; vê impacto abaixo de 7% no Ebitda com tarifas
Na quarta-feira, a Oppenheimer reafirmou sua classificação Outperform e meta de preço de $250,00 para as ações da Wix.com (NASDAQ:WIX), após a empresa divulgar seus resultados do quarto trimestre. Os resultados mostraram que as reservas, receita e fluxo de caixa livre (FCL) da Wix.com estavam alinhados com as estimativas do consenso. Os números reportados foram de $464,6 milhões em reservas, $460,5 milhões em receita e $133,7 milhões em FCL, comparados às estimativas de consenso de $463 milhões, $462 milhões e $128 milhões, respectivamente. Com uma capitalização de mercado de $12,02 bilhões e impressionante retorno de 79% no último ano, a Wix demonstrou forte momentum. A análise do InvestingPro indica que a empresa mantém uma boa pontuação de saúde financeira de 2,77.
O desempenho da empresa foi atribuído a vários fatores, incluindo o sucesso do Wix Studio, IA, parcerias, estratégias de preços e força transacional, que registrou um aumento de 23%. O segmento de parcerias foi particularmente forte, contribuindo para um crescimento de 29% e auxiliando em um aumento de 13% na Receita Média por Assinante (ARPS), além de melhorias na retenção para 106%. Este crescimento alinha-se com a trajetória mais ampla da empresa, mostrando um aumento de receita de 12,63% nos últimos doze meses. Assinantes do InvestingPro podem acessar mais de 15 insights adicionais sobre o potencial de crescimento e saúde financeira da Wix.
Apesar desses indicadores positivos, a Wix.com experimentou uma queda nos assinantes premium, que diminuiu em 72.000. Isso ocorreu em parte devido a um aumento de preços e à conclusão das migrações business-to-business de 2023. A Wix também forneceu orientação para o ano fiscal de 2025, prevendo crescimento de receita em meados dos teens e crescimento de reservas em baixos teens, excluindo impactos cambiais. Esta previsão está alinhada com as expectativas dos investidores.
A perspectiva da empresa para a margem FCL do ano fiscal de 2025 é de 31-32%, excluindo efeitos cambiais, superando a expectativa de margem do consenso de 28,5%. Embora o histórico de execução da gestão tenha sido sólido, há debate previsto sobre a estratégia para acelerar as reservas no segundo semestre do ano, especialmente considerando a comparação mais difícil com o ano anterior e a ausência de um catalisador claro como mudanças de preços.
Em outras notícias recentes, a Wix.Com Ltd reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, que superaram as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de $1,93, ultrapassando a previsão de $1,59. No entanto, a empresa reportou uma pequena queda na receita, com $460,5 milhões comparados à previsão de $461,87 milhões. Este trimestre marcou um marco significativo para a Wix, alcançando seu primeiro ano de resultado operacional GAAP positivo, totalizando $100 milhões. Apesar dessas conquistas, a ação experimentou uma leve queda nas negociações pré-mercado. Para o futuro, a Wix projeta reservas totais para 2025 entre $2,02 bilhões e $2,016 bilhões, indicando uma taxa de crescimento prevista de 11-13%. A empresa também espera receita total para 2025 entre $1,97 bilhão e $2 bilhões, com uma margem bruta não-GAAP melhorada de 70%. Analistas do Citigroup destacaram o foco estratégico da empresa em iniciativas de IA e lançamentos de novos produtos como potenciais impulsionadores do crescimento futuro. Adicionalmente, o forte desempenho da Wix em 2024 foi destacado por um aumento de 15% nas reservas totais, atingindo $1,83 bilhão, e um crescimento de 13% na receita para $1,76 bilhão.
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