Piper Sandler eleva preço-alvo das ações da Old Second Bancorp para US$ 24,50

Investing.com - A Piper Sandler elevou seu preço-alvo para a Old Second Bancorp (NASDAQ:OSBC) para US$ 24,50, de US$ 22,00 na quarta-feira, mantendo a classificação acima da média para as ações. Atualmente negociada a US$ 18,79, a OSBC está próxima de sua máxima de 52 semanas de US$ 19,46, com dados do InvestingPro mostrando que 4 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima.

O aumento do preço-alvo segue o recente fechamento da aquisição da Bancorp Financial, Inc., controladora do Evergreen Bank Group (EBG), pela Old Second Bancorp. A aquisição foi inicialmente anunciada em 25 de fevereiro.

A Piper Sandler acredita que a aquisição da EBG melhora as perspectivas de crescimento da Old Second Bancorp por meio do nicho de empréstimos para veículos esportivos motorizados da EBG, ao mesmo tempo que reduz a sensibilidade de ativos do banco e sustenta uma margem de juros líquida mais durável.

A empresa de pesquisa aumentou suas estimativas de LPA operacional para 2025 e 2026 para US$ 1,96 e US$ 2,15, respectivamente, acima das estimativas anteriores de US$ 1,90 e US$ 1,95. A Piper Sandler observa que sua perspectiva para o próximo ano está conservadoramente abaixo da orientação da administração para um crescimento de 16%.

O novo preço-alvo é baseado em 11,5 vezes a estimativa de LPA da Piper Sandler para 2026, representando um prêmio em relação ao múltiplo de 10,0x dos pares, que a empresa atribui à perspectiva de lucratividade superior da Old Second Bancorp, com um ROA esperado de 1,5%-1,6% em 2025/2026.

Em outras notícias recentes, a Old Second Bancorp Inc. reportou lucros acima do esperado para o primeiro trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) de US$ 0,45, superando a previsão de US$ 0,44. A receita da empresa também excedeu as expectativas, atingindo US$ 73,1 milhões em comparação com os US$ 70,96 milhões previstos. Em um movimento estratégico, a Old Second Bancorp dobrou suas ações ordinárias autorizadas de 60 milhões para 120 milhões, conforme aprovado pelos acionistas. Este aumento proporciona à empresa flexibilidade para futuros empreendimentos de capital, embora não tenham sido anunciados planos imediatos para emitir as novas ações.

Além disso, os acionistas da Old Second Bancorp aprovaram várias propostas durante a Assembleia Anual, incluindo uma emenda ao Plano de Incentivo em Ações de 2019 e a ratificação da Plante & Moran, PLLC como empresa independente de contabilidade pública registrada. Em atualizações de analistas, a empresa de pesquisa Stephens ajustou seu preço-alvo para a Old Second Bancorp, reduzindo-o para US$ 20,00 de US$ 22,00, enquanto manteve a classificação acima da média para as ações. A empresa observou a melhoria na margem de juros líquida do banco e os fluxos positivos de depósitos, que o posicionam favoravelmente para uma próxima fusão com o Evergreen Bank.

A qualidade de crédito do banco mostrou melhoria significativa, com uma queda de 62% nos empréstimos criticados desde seu pico no início de 2023. Esses desenvolvimentos refletem o gerenciamento eficaz de custos e as iniciativas estratégicas da Old Second Bancorp, fornecendo aos investidores insights sobre a saúde financeira e as perspectivas futuras da empresa.

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