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Na sexta-feira, a Piper Sandler reafirmou sua posição positiva sobre a Inspire Medical Systems (NYSE:INSP), mantendo a classificação Overweight com um preço-alvo de 260,00$. O endosso vem após uma queda acentuada de 14,15% no valor das ações da empresa na última semana, o que a firma vê como uma oportunidade para os investidores comprarem a um preço mais baixo.
De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira "ÓTIMA" de 3,24, sugerindo fundamentos sólidos apesar da recente volatilidade do mercado. A análise da Piper Sandler seguiu-se a uma reunião com a administração da Inspire Medical no início desta semana, levando a várias observações otimistas.
A firma destacou o sólido desempenho da Inspire Medical no quarto trimestre, que foi alcançado apesar de algumas interrupções causadas por furacões. Com um impressionante crescimento de receita de 32,52% e uma margem bruta líder do setor de 84,77% nos últimos doze meses, a empresa demonstrou forte execução operacional.
Os analistas da Piper Sandler também abordaram preocupações sobre a orientação da empresa para o segundo semestre de 2025, sugerindo que as preocupações são exageradas e que a orientação pode estar no lado conservador. Eles antecipam que a alavancagem de lucros e perdas continuará até aproximadamente 2025, impulsionada por melhorias nas margens brutas e reduções nas despesas de vendas, gerais e administrativas.
O produto de quinta geração da empresa, que iniciou um lançamento suave, deve ganhar impulso com um lançamento completo previsto para o segundo semestre de 2025. Este dispositivo de nova geração é notável pela remoção do cabo do sensor de pressão, o que deve reduzir os tempos de procedimento, aumentar o rendimento nos centros médicos, simplificar o procedimento para cirurgiões de ouvido, nariz e garganta (ONG), e reduzir as taxas de eventos adversos.
O relatório da Piper Sandler também abordou as preocupações dos investidores em relação ao reembolso médico para o dispositivo de nova geração, sugerindo que essas preocupações contribuíram para o desempenho inferior das ações desde segunda-feira. No entanto, a firma vê a recente queda como uma reação exagerada e recomenda reiterar uma classificação Overweight com um preço-alvo de 260$, vendo a retração como uma oportunidade para os investidores comprarem a Inspire Medical Systems a um ponto de preço mais atrativo.
A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente ligeiramente subvalorizada, com 11 ProTips exclusivos adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível para assinantes que buscam insights mais profundos sobre este líder em tecnologia médica.
Em outras notícias recentes, a Inspire Medical Systems superou as expectativas dos analistas com sua receita do quarto trimestre de 2024, estimada entre 239,5 milhões$ e 239,7 milhões$, superando a estimativa de consenso de 232 milhões$.
A orientação de receita da empresa para o ano inteiro de 2025 está alinhada de perto com o consenso de 950,7 milhões$. A receita do quarto trimestre da Inspire Medical indica um aumento de 25% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. A empresa também relatou a ativação de 72 novos centros nos EUA e a criação de 12 novos territórios de vendas durante o quarto trimestre.
Além disso, a Inspire Medical anunciou um lançamento suave do neuroestimulador Inspire V com mais de 40 implantes concluídos em Singapura e nos EUA. A empresa também implementou uma nova estrutura organizacional, incluindo a nomeação de Jason Kelly como novo Diretor de Fabricação e Qualidade. Os analistas da Piper Sandler projetaram que a Inspire Medical superaria as expectativas do Q4 e estabeleceria uma orientação confortável para 2025.
A RBC Capital Markets também forneceu uma perspectiva favorável para o setor de Suprimentos e Dispositivos Médicos para 2025, destacando a Inspire Medical como um player dominante no tratamento da apneia obstrutiva do sono.
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