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Investing.com - O UBS elevou seu preço-alvo para a Kelsian Group Ltd (ASX:KLS) para AUD5,50 de AUD4,80, mantendo a recomendação de Compra para as ações.
O aumento do preço-alvo segue os resultados do ano fiscal de 2025 da Kelsian, que atingiram a orientação no limite inferior da faixa prevista. O UBS destacou o forte desempenho da empresa no segundo semestre em seu negócio AAAHI nos EUA, que mostrou aproximadamente 15% de crescimento do EBITDA ano a ano no segundo semestre do ano fiscal de 2025, apesar de alguns impactos residuais do GNL.
A divisão de Marinha e Turismo da Kelsian superou as expectativas, apesar das condições climáticas desafiadoras em Queensland. A orientação de EBITDA da empresa para o ano fiscal de 2026 está alinhada com as estimativas de consenso, indicando um bom momento operacional.
O segmento de Ônibus Australiano teve desempenho ligeiramente abaixo das expectativas, já que ineficiências impactaram as margens, embora a Kelsian tenha orientado para melhorias ao longo do ano fiscal de 2026. Espera-se que essa fraqueza seja mais do que compensada pelo impulso no negócio AAAHI, com a plena execução dos ganhos existentes de GNL e a introdução de dois novos contratos de GNL.
O UBS prevê US$ 45 milhões em fluxo de caixa livre antes de dividendos para o ano fiscal de 2026, o que levaria a Kelsian ao limite superior de sua meta de alavancagem de 2,0-2,5x, abaixo dos 3,2x em dezembro de 2024, apesar de alguns atrasos nos investimentos de capital.
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