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A Leerink Partners elevou seu preço-alvo para a McKesson (NYSE:MCK) para US$ 850,00 de US$ 785,00 na quarta-feira, mantendo a classificação de Outperform para a ação. O gigante da saúde, atualmente negociado a US$ 741,31 e próximo de sua máxima de 52 semanas de US$ 748,75, demonstrou força notável com um retorno de 55% no último ano.
A empresa de pesquisa citou dinâmicas de crescimento melhores do que o esperado em todos os segmentos farmacêuticos da McKesson, incluindo tanto o segmento "principal" de Farmacêutica da América do Norte quanto o segmento de "crescimento" de Oncologia e Multiespecialidade.
A Leerink Partners aumentou seu múltiplo-alvo de aproximadamente 19x P/E CY26 para cerca de 20x, observando que o algoritmo de crescimento empresarial da empresa se destaca entre os pares do setor de saúde e no cenário mais amplo do mercado.
A empresa também destacou que ter certeza sobre o processo Med-Surg ajuda a sustentar sua perspectiva positiva, mesmo que o cronograma seja esperado para ser longo.
A Leerink Partners reiterou sua visão de que os distribuidores farmacêuticos merecem um múltiplo P/E de até 20x, e apontou especificamente para o "caminho claro da McKesson para um crescimento empresarial amplo e contínuo".
Em outras notícias recentes, a McKesson Corporation reportou seus resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, superando as expectativas de Wall Street com um lucro por ação de US$ 8,26, em comparação com os US$ 8,19 previstos. A empresa também relatou receita de US$ 97,8 bilhões, excedendo os US$ 95,82 bilhões antecipados. Além desses resultados financeiros, a McKesson anunciou que reorganizará seus segmentos reportáveis a partir do segundo trimestre do ano fiscal de 2026, visando maior alinhamento estratégico e transparência. A reestruturação incluirá cinco segmentos: Farmacêutico Norte-Americano, Oncologia e Multiespecialidade, Soluções de Tecnologia de Prescrição, Soluções Médico-Cirúrgicas e Outros, que inclui suas operações norueguesas sob um acordo de venda.
A Jefferies recentemente reduziu seu preço-alvo para a McKesson para US$ 84 de US$ 90, mantendo a classificação de Compra, citando pressões tarifárias e geopolíticas. O UBS também ajustou seu preço-alvo para a McKesson, reduzindo-o para US$ 79 de US$ 83, enquanto manteve a classificação Neutra. O analista do UBS, Kevin Caliendo, descreveu a estratégia de alocação de capital da McKesson como um uso sólido de capital, aumentando a exposição a uma região com crescente consumo per capita. Esses desenvolvimentos destacam os esforços contínuos da McKesson para se adaptar às dinâmicas do mercado enquanto mantém sua orientação fiscal.
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