Preço-alvo das ações da PepGen reduzido para US$ 14 de US$ 16 pela H.C. Wainwright

Publicado 09.05.2025, 08:54
Preço-alvo das ações da PepGen reduzido para US$ 14 de US$ 16 pela H.C. Wainwright

Investing.com — A H.C. Wainwright ajustou na quinta-feira seu preço-alvo para as ações da PepGen Inc. (NASDAQ:PEPG), reduzindo-o para US$ 14,00 do anterior US$ 16,00, enquanto manteve a classificação de Compra para o papel. Atualmente negociada a US$ 1,54, a ação experimentou volatilidade significativa, caindo quase 88% no último ano. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece subvalorizada em relação à sua estimativa de Valor Justo. O analista da firma, Andrew S. Fein, forneceu insights sobre a lógica por trás do novo preço-alvo após o anúncio da PepGen sobre os próximos resultados da coorte de 10 mg/kg do PGN-EDO51 do estudo CONNECT1, esperados para o terceiro trimestre de 2025. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 4,95, embora atualmente esteja consumindo caixa a uma taxa considerável.

Fein observou que as alterações no protocolo do estudo CONNECT poderiam aprimorar a base científica do ensaio. Ajustes como a mudança no momento da biópsia final e o aumento do limite de Performance of Upper Limb (PUL) para seleção de pacientes devem contribuir para dados mais robustos. A extensão da janela de biópsia do Dia 7 para o Dia 28 visa permitir maior acúmulo de oligonucleotídeos nos tecidos, potencialmente levando a níveis mais altos de expressão de distrofina.

Além disso, a decisão de expandir a faixa etária dos participantes do ensaio para 6-16 anos visa incluir indivíduos que possam exibir melhor capacidade ambulatorial, o que poderia melhorar as chances de detectar benefícios funcionais do tratamento. Embora essas mudanças possam prolongar o ensaio, o potencial para perfis de eficácia mais fortes é visto como uma compensação razoável.

Adicionalmente, o aumento do tamanho da coorte de três para quatro pacientes é visto como uma forma de abordar a variabilidade na progressão da doença, melhorando assim a robustez do conjunto de dados. Fein expressou confiança na capacidade da PepGen de alcançar níveis competitivos de expressão de distrofina na coorte de 10 mg/kg durante o estudo de seis meses, desde que as preocupações com a segurança sejam adequadamente gerenciadas. Com uma capitalização de mercado de apenas US$ 50,39 milhões e mantendo mais caixa do que dívida em seu balanço, a empresa parece posicionada para apoiar seus programas clínicos em andamento.

A reavaliação das premissas de despesas operacionais pela H.C. Wainwright levou ao preço-alvo revisado para a PepGen. O analista enfatizou a importância dos próximos resultados do ensaio para entender o impacto do medicamento na função renal, bem como sua posição competitiva em relação à expressão de distrofina. Assinantes do InvestingPro têm acesso a 12 dicas de investimento adicionais e métricas financeiras abrangentes que fornecem insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da PepGen.

Em outras notícias recentes, a PepGen Inc. anunciou uma suspensão temporária de seu estudo de Fase 2 CONNECT2-EDO51 para distrofia muscular de Duchenne (DMD) para revisar dados de um ensaio anterior. Esta decisão permite que a empresa se concentre na conclusão do estudo CONNECT1-EDO51, com resultados esperados para o terceiro trimestre de 2025. Enquanto isso, a PepGen relatou dados iniciais promissores de seu ensaio de Fase 1 FREEDOM-DM1 para distrofia miotônica tipo 1 (DM1), mostrando correção significativa de splicing e um perfil de segurança satisfatório. Os resultados do ensaio levaram a um maior otimismo sobre a potencial aprovação regulatória para o PGN-EDODM1, apesar da necessidade de mais estudos de dosagem.

Além disso, a Diretora Médica da PepGen, Michelle L. Mellion, MD, renunciou com efeito a partir de 4 de abril de 2025, com a empresa observando que não houve desacordos com sua decisão. No âmbito financeiro, analistas da Stifel ajustaram sua perspectiva sobre a PepGen, reduzindo o preço-alvo para US$ 14 de US$ 17, mantendo a classificação de Compra. Os analistas citaram dados positivos de biomarcadores do ensaio de DM1, mas observaram preocupações sobre sinais de segurança renal no programa de DMD. Apesar desses ajustes, a Stifel expressou apoio contínuo às ações da PepGen, destacando a configuração favorável para desenvolvimentos futuros. Esses desenvolvimentos recentes refletem os esforços contínuos da PepGen para avançar seus programas terapêuticos em meio a mudanças executivas.

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