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A Premier, Inc. (NASDAQ:PINC) firmou um acordo definitivo para ser adquirida por uma afiliada da Patient Square Capital por US$ 28,25 por ação em dinheiro, avaliando a empresa em aproximadamente US$ 2,6 bilhões. A empresa de saúde, que demonstrou forte saúde financeira de acordo com as métricas do InvestingPro, viu suas ações subirem quase 55% nos últimos seis meses.
A oferta representa um prêmio de 10% sobre o preço de fechamento da Premier de US$ 25,75 em 19 de setembro e um prêmio de 23,8% sobre o preço médio ponderado por volume de 60 dias até 5 de setembro. A transação implica um múltiplo EV/EBITDA para os próximos doze meses de 11x, superando a média histórica de três anos da Premier de 7,6x.
A aquisição deve ser concluída até o primeiro trimestre de 2026, sujeita à aprovação dos acionistas da Premier e liberações regulatórias. O acordo não está sujeito a condições de financiamento, segundo o UBS, que manteve sua classificação Neutra e preço-alvo de US$ 26,00 para as ações da Premier. Os níveis moderados de dívida da empresa e fluxos de caixa suficientes para cobrir pagamentos de juros a posicionam bem para o período de transição.
Segundo os termos do acordo, a Premier pagaria uma taxa de rescisão de US$ 66 milhões em certas circunstâncias, como mudança de recomendação ou proposta superior. Se a Patient Square não concluir o acordo sob condições específicas, deverá uma taxa de rescisão reversa de US$ 168,6 milhões.
A Patient Square Capital, uma empresa de investimentos em saúde com aproximadamente US$ 14 bilhões em ativos em setembro de 2025, adquiriu anteriormente a Patterson Companies em dezembro de 2024. Podem existir sinergias potenciais entre o negócio de organização de compras em grupo da Premier e as operações odontológicas da Patterson, particularmente na aquisição de equipamentos de proteção individual.
Em outras notícias recentes, a Premier, Inc. anunciou um desenvolvimento significativo, pois será adquirida pela firma de private equity Patient Square Capital em um acordo avaliado em US$ 2,6 bilhões. Esta aquisição proporcionará aos acionistas da Premier US$ 28,25 por ação em dinheiro, um prêmio de 9,7% sobre o preço de fechamento anterior. Além da aquisição, a Premier firmou um acordo de compras em grupo de cinco anos com a Premier Infusion and Healthcare Services, Inc., com expectativa de apoiar um gasto contratual anual superior a US$ 50 milhões. Além disso, a Premier nomeou Bruce Radcliff como Presidente de Serviços de Cadeia de Suprimentos, após seu papel como Vice-Presidente de Grupo de Fornecimento Estratégico desde maio de 2023.
Adicionalmente, a Piper Sandler elevou o preço-alvo das ações da Premier para US$ 28,00, acima dos US$ 24,00 anteriores, mantendo a classificação Neutra, citando forte desempenho no quarto trimestre. A Premier reportou receita líquida de taxa administrativa de US$ 150,1 milhões, superando as estimativas de consenso de US$ 136,3 milhões. A empresa também observou um crescimento bruto de taxa administrativa superior a 3,0% no ano fiscal de 2025, impulsionado pela penetração de contratos e novos membros. Estes desenvolvimentos recentes destacam as iniciativas estratégicas em curso e o desempenho financeiro da Premier no mercado.
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