Raymond James mantém classificação Outperform para ações da AbbVie com meta de $218

Na terça-feira, o analista Gary Nachman da Raymond James manteve a classificação Outperform para as ações da AbbVie (NYSE:ABBV) com um preço-alvo de $218,00. O alvo está alinhado com o consenso mais amplo dos analistas, conforme os dados do InvestingPro mostram metas dos analistas variando de $165 a $227. Nachman forneceu insights após uma recente discussão com a empresa, expressando uma perspectiva positiva sobre as perspectivas de crescimento da AbbVie até o final da década e adentrando os anos 2030. Com uma capitalização de mercado de $312,6 bilhões e uma forte classificação de saúde financeira, a AbbVie continua demonstrando sua posição como um player proeminente na indústria de biotecnologia. A AbbVie compartilhou suas áreas de foco em uma recente conferência de investidores, enfatizando sua confiança em atingir a meta de crescimento de receita de médio dígito único em 2025, apesar de vários desafios e oportunidades.

A empresa destacou o potencial valor do Emraclidine no tratamento adjuvante para esquizofrenia e outras áreas psiquiátricas. A AbbVie também transmitiu otimismo em relação a várias oportunidades em estágio inicial dentro de seu pipeline que atualmente são subvalorizadas. Esse foco no desenvolvimento do pipeline ocorre enquanto a análise do InvestingPro revela o forte histórico de dividendos da empresa, tendo mantido pagamentos por 13 anos consecutivos com um rendimento atual de 3,71%. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e as perspectivas de crescimento da AbbVie, os investidores podem acessar o abrangente Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente no InvestingPro. Nachman observou várias parcerias recentes destinadas a fortalecer o pipeline da AbbVie e abordou algumas questões políticas.

Nachman atualizou seu modelo para incluir a cobrança de IPR&D no quarto trimestre, bem como um desempenho mais forte de Skyrizi e Rinvoq na doença inflamatória intestinal (DII), que se espera compensar a pressão adicional sobre o Humira. Ele forneceu pontos de dados sobre tendências de prescrição e preços para produtos-chave antes dos resultados trimestrais da empresa e da orientação para 2025, que serão divulgados nesta sexta-feira, 31 de janeiro.

O analista destacou que Skyrizi e Rinvoq continuam ganhando impulso na DII, sem canibalização significativa um do outro, e estão se beneficiando de novas mudanças de pacientes do Humira para essas moléculas mais novas. Embora se preveja que o redesenho da Parte D seja um leve obstáculo em 2025, impactando o crescimento da receita em alguns pontos, espera-se que a AbbVie absorva esse impacto e ainda alcance um crescimento de receita de médio dígito único.

Nachman também mencionou que, apesar de um revés recente, o Emraclidine ainda mantém valor como tratamento adjuvante. Além disso, o Tavapadon superou as expectativas iniciais, e há vários programas oncológicos promissores, embora ainda estejam em estágios iniciais. Esperam-se contribuições adicionais para o crescimento a partir de indicações adicionais para o Rinvoq.

Em termos de política, a inclusão de Linzess e Vraylar na nova lista de negociação de preços do Medicare não foi inesperada, e não se preveem impactos importantes para a AbbVie a partir de uma potencial reforma dos gestores de benefícios farmacêuticos (PBM), a nomeação de RFK Jr., ou o novo chefe da Comissão Federal de Comércio (FTC). Nachman concluiu reiterando a classificação Outperform, afirmando confiança nos números gerais da AbbVie e no potencial de alta em grande parte de seu pipeline, o que poderia impulsionar a expansão múltipla no futuro. Ele acredita que a AbbVie deve permanecer uma participação central para os investidores. Apoiando essa visão, os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma robusta margem de lucro bruto de 70,3% e alcançou um forte retorno na última década. Os assinantes do InvestingPro podem acessar mais de 10 insights-chave adicionais e métricas financeiras detalhadas para tomar decisões de investimento mais informadas.

Em outras notícias recentes, a AbbVie tem sido o foco de vários desenvolvimentos significativos. Piper Sandler e Goldman Sachs aumentaram o preço-alvo das ações da AbbVie para $227 e $208, respectivamente, enquanto a Guggenheim Securities reduziu seu preço-alvo para $212. As três firmas mantêm classificações positivas para as ações da AbbVie. Esses ajustes vêm em antecipação ao relatório de ganhos do quarto trimestre de 2024 da AbbVie, com despesas esperadas de pesquisa e desenvolvimento projetadas para impactar os ganhos por ação.

A AbbVie também concluiu a aquisição da Nimble Therapeutics, visando fortalecer seu pipeline de pesquisa e desenvolvimento, particularmente no campo da imunologia. Além disso, a AbbVie entrou em uma parceria com a Neomorph para desenvolver uma nova classe de medicamentos conhecidos como degradadores de cola molecular, visando proteínas envolvidas no câncer e distúrbios do sistema imunológico.

As colaborações da AbbVie com outras empresas continuam progredindo. Com a REGENXBIO, a AbbVie está desenvolvendo uma terapia gênica para duas importantes doenças oculares, com resultados de ensaios pivotais esperados para 2026. A empresa também expandiu sua parceria com a AbCellera, focando na descoberta de engajadores de células T para tratamentos oncológicos. Todos esses são desenvolvimentos recentes indicando avanços e crescimento contínuos na AbbVie.

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