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Investing.com - A Raymond James rebaixou a Integral Ad Science Holding Corp (NASDAQ:IAS) de Desempenho Superior para Desempenho de Mercado após o anúncio de aquisição pela Novacap. A empresa, que demonstrou forte saúde financeira com classificação ÓTIMA de acordo com a InvestingPro, viu suas ações subirem quase 18% na última semana.
A Novacap planeja adquirir a Integral Ad Science por US$ 10,30 por ação em dinheiro, representando uma consideração total de aproximadamente US$ 1,9 bilhão. O preço da oferta reflete um prêmio de 22% sobre o preço de fechamento da IAS na terça-feira, equivalente a aproximadamente 7x as estimativas de EV/EBITDA da Raymond James para 2026. A empresa mantém um balanço sólido com índice de liquidez corrente de 3,64 e demonstrou crescimento sólido de receita de 14,4% nos últimos doze meses.
A aquisição era esperada há meses, com especulações sobre a compra surgindo inicialmente no final de 2024. Os acionistas já aprovaram a transação, que permanece sujeita a aprovações regulatórias.
Espera-se que o acordo seja concluído antes do final do ano calendário de 2025, sujeito às condições típicas de fechamento, incluindo autorizações regulatórias.
A Raymond James acredita que uma oferta concorrente é improvável, considerando os termos do acordo e o grupo limitado de potenciais compradores para a empresa de verificação de anúncios, que mantém uma saudável margem de lucro bruto de 78%.
Em outras notícias recentes, a Integral Ad Science anunciou um acordo definitivo para ser adquirida pela empresa de private equity Novacap em um negócio totalmente em dinheiro avaliado em aproximadamente US$ 1,9 bilhão. Sob este acordo, a Novacap comprará todas as ações em circulação da Integral Ad Science por US$ 10,30 por ação, o que representa um prêmio de 22% sobre o preço de fechamento das ações da empresa em 23 de setembro de 2025. Esta aquisição segue o forte desempenho financeiro da Integral Ad Science no segundo trimestre de 2025, quando a empresa reportou lucro por ação de US$ 0,10, superando as expectativas dos analistas de US$ 0,04. A receita da empresa para o trimestre atingiu US$ 149,2 milhões, ligeiramente acima dos US$ 143,39 milhões antecipados. Apesar desses resultados positivos, as ações da Integral Ad Science experimentaram uma pequena queda nas negociações após o fechamento do mercado. Esses desenvolvimentos indicam atividade significativa para a Integral Ad Science tanto em seu desempenho financeiro quanto em seus movimentos estratégicos.
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