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Investing.com - O RBC Capital iniciou a cobertura das ações da TMX Group (TSX:X) (OTC:TMXXF) com classificação Outperform e estabeleceu um preço-alvo de C$ 66,00.
A firma de pesquisa citou a contínua mudança favorável no mix da TMX Group em direção a receitas recorrentes de alto crescimento como um fator-chave que deve impulsionar um múltiplo mais alto ao longo do tempo.
A TMX Group atualmente negocia a 24x o índice preço-lucro dos próximos doze meses, acima de suas médias históricas de longo prazo, refletindo o reposicionamento fundamental do negócio na última década.
O RBC Capital observou que a receita recorrente da TMX aumentou de 40% para 50% da receita total, com a administração visando uma contínua mudança positiva no mix para 67% a longo prazo.
A firma descreveu a TMX como tendo um "modelo de negócios fundamentalmente forte caracterizado por uma participação dominante no mercado canadense e altas barreiras à entrada", e previu que a execução bem-sucedida da estratégia da administração poderia impulsionar uma reavaliação do múltiplo para 27x.
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