RBC Capital reduz preço-alvo da Pembina Pipeline para C$ 62

Publicado 12.05.2025, 10:40
RBC Capital reduz preço-alvo da Pembina Pipeline para C$ 62

Investing.com — Na segunda-feira, o RBC Capital Markets ajustou seu preço-alvo para a Pembina Pipeline Corp. (PPL:CN) (NYSE: PBA), reduzindo-o para C$ 62,00 do anterior C$ 65,00. Apesar da redução, a firma manteve a classificação de Outperform para as ações da empresa. Maurice Choy do RBC Capital citou as discussões em andamento sobre o acordo da Alliance Pipeline como um potencial revés financeiro que impactou o sentimento dos investidores. De acordo com dados do InvestingPro, a Pembina possui uma capitalização de mercado de US$ 21,48 bilhões e mantém pagamentos de dividendos por impressionantes 21 anos consecutivos, com um rendimento atual de dividendos de 5,5%.

Choy observou que o mercado não reconheceu adequadamente os aspectos positivos dos recentes resultados trimestrais da Pembina Pipeline. O desempenho das ações após o anúncio dos resultados não refletiu esses pontos positivos, segundo o analista. Ele expressou confiança de que, uma vez resolvido o acordo, proporcionando maior clareza, os atributos favoráveis da empresa, como sua relativa subavaliação e forte perfil de fluxo de caixa, se tornariam mais evidentes para os investidores. Dados financeiros recentes mostram forte desempenho, com crescimento de receita de quase 30% nos últimos doze meses e um índice P/L de 16,85x.

Os comentários do analista sugerem que o atual desempenho inferior das ações da Pembina Pipeline pode ser temporário. Choy enfatizou que os pontos positivos da empresa logo deverão ter um impacto mais significativo na percepção dos investidores. Ele apontou para a expectativa de uma resolução iminente do acordo da Alliance Pipeline como um catalisador para essa mudança.

O desempenho financeiro e as decisões estratégicas da Pembina Pipeline continuam sendo críticos para sua avaliação. Com o acordo da Alliance Pipeline previsto para concluir em breve, os investidores aguardam maior clareza sobre a direção financeira da empresa.

O ajuste no preço-alvo reflete as incertezas atuais, mas também deixa espaço para potencial crescimento, como indicado pela classificação de Outperform mantida. O desempenho futuro de mercado da Pembina Pipeline provavelmente será influenciado pela resolução do acordo e pela capacidade da empresa de destacar seus pontos fortes para a comunidade de investimentos.

Em outras notícias recentes, a Pembina Pipeline Corp. recebeu uma elevação em sua classificação de ações pelo Citi, passando de Neutral para Compra, com um novo preço-alvo estabelecido em C$ 63,00. Esta elevação ocorre em meio a um período de desempenho inferior para a Pembina, que viu suas ações caírem aproximadamente 12% desde os resultados das eleições americanas. Analistas do Citi destacaram vários catalisadores próximos, incluindo o projeto de energia Greenlight, que deve contribuir significativamente para o crescimento do EBITDA da Pembina. O projeto posiciona a Pembina com um dos maiores acúmulos de crescimento em seu setor, totalizando mais de C$ 8 bilhões. Desenvolvimentos adicionais previstos para 2025 incluem a resolução da revisão de tarifas do gasoduto Alliance e o anúncio do plano de fornecimento de etano para o cracker de etano da Dow. Esses movimentos estratégicos sugerem uma trajetória de crescimento robusta para a Pembina. Em notícias relacionadas, o BMO Capital Markets identificou uma oportunidade de compra em ações canadenses de midstream, incluindo a Pembina Pipeline Corp. O analista do BMO, Ben Pham, enfatizou as características defensivas do setor e os padrões históricos de recuperação após quedas, observando que as avaliações atuais apresentam pontos de entrada atrativos para investidores de longo prazo.

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