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Investing.com - O Stifel elevou seu preço-alvo para a Cadence Design Systems (NASDAQ:CDNS) de US$ 350 para US$ 395, mantendo a recomendação de Compra após o forte desempenho da empresa no segundo trimestre. A empresa com capitalização de mercado de US$ 99 bilhões, que segundo análise do InvestingPro, está atualmente negociando acima de seu Valor Justo, demonstrou métricas financeiras impressionantes.
A Cadence reportou receita de US$ 1,275 bilhão no segundo trimestre, superando as estimativas de consenso de US$ 1,250 bilhão e representando um crescimento de 20% em relação ao ano anterior. O lucro por ação ajustado da empresa alcançou US$ 1,65, superando a estimativa de consenso de US$ 1,56 e marcando um aumento de 29% em relação ao ano anterior. Dados do InvestingPro revelam que a empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 86% e recebeu uma pontuação "ÓTIMA" em saúde financeira geral.
O crescimento foi amplo em todos os segmentos de negócios da Cadence, com Automação de Design Eletrônico (EDA) subindo 16% em relação ao ano anterior, Propriedade Intelectual (IP) aumentando 25%, e Design e Análise de Sistemas (SD&A) crescendo 35%. A empresa superou aproximadamente seis semanas de impacto da proibição na China durante o trimestre através da força em outras regiões.
Para o terceiro trimestre, a Cadence emitiu orientações que atenderam às expectativas de receita, enquanto superaram o consenso na margem operacional ajustada (45,5% versus 44,4%) e no LPA ajustado (US$ 1,78 versus US$ 1,73). A empresa também alocou US$ 140,6 milhões para um acordo com o Departamento de Justiça e o Bureau de Indústria e Segurança.
A Cadence elevou sua orientação para o ano fiscal de 2025, aumentando as projeções de receita em US$ 50 milhões para US$ 5,240 bilhões e elevando a orientação de LPA para US$ 6,90 de US$ 6,78, apoiada pela proliferação de IA/HPC, fortes renovações no segundo semestre e um benefício fiscal de caixa de US$ 140 milhões, principalmente no quarto trimestre. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Cadence, incluindo 12 ProTips adicionais e análise financeira abrangente, confira o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Cadence Design Systems reportou fortes resultados no segundo trimestre, com receita atingindo US$ 1.275,4 milhões, marcando um crescimento de 20% em relação ao ano anterior. Este desempenho superou tanto a previsão da Rosenblatt de US$ 1.215,2 milhões quanto a estimativa de consenso de US$ 1.250 milhões. O KeyBanc destacou que este trimestre foi o melhor trimestre de hardware da Cadence já registrado, superando as expectativas de receita em US$ 21 milhões. Apesar de enfrentar um obstáculo de receita devido à proibição de exportação dos EUA direcionada à China, a receita do trimestre de junho da Cadence e o lucro por ação superaram as expectativas, como observado pela Loop Capital. Analistas responderam positivamente, com o KeyBanc elevando seu preço-alvo para US$ 405 enquanto mantém uma classificação acima da média. A Loop Capital também aumentou seu preço-alvo para US$ 390, mantendo a recomendação de Compra. A Needham seguiu o exemplo, elevando seu preço-alvo para US$ 390, citando fortes ganhos e orientação que superaram as expectativas do mercado. A Rosenblatt ajustou seu preço-alvo para US$ 320, mantendo uma classificação Neutra para as ações.
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