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Investing.com - A Stifel rebaixou a classificação das ações da Dayforce (NYSE:DAY) de Compra para Manutenção e reduziu seu preço-alvo para US$ 70,00, de US$ 72,00, após detalhes revelados no documento de procuração da empresa sobre sua aquisição pela Thoma Bravo. A empresa de software de gestão de capital humano, atualmente negociada a US$ 68,95 com capitalização de mercado de US$ 10,9 bilhões, manteve impressionantes margens de lucro bruto de aproximadamente 51% e entregou crescimento de receita de cerca de 13,5% nos últimos doze meses.
O documento de procuração revelou um extenso processo de negociação no qual a firma de private equity Thoma Bravo inicialmente propôs preços de aquisição mais baixos, na faixa de US$ 65-US$ 68 para a empresa de software de gestão de capital humano.
De acordo com a Stifel, a Thoma Bravo até tentou reduzir sua oferta para US$ 67,50 após um vazamento de notícias da Bloomberg sobre o potencial acordo, mas o Conselho da Dayforce manteve sua posição no preço de US$ 70 por ação.
A Stifel observou que US$ 70 representa o "preço mais alto e melhor que a Thoma Bravo estava disposta a pagar" pela Dayforce, com o Conselho determinando que pressionar por um preço mais alto arriscaria perder o acordo completamente ou desencadear uma redução de preço.
A firma de investimentos vê potencial limitado de valorização para as ações da Dayforce a partir dos níveis atuais, dado a estrutura da oferta de aquisição totalmente em dinheiro a US$ 70 por ação.
Em outras notícias recentes, a Dayforce anunciou um acordo definitivo para ser adquirida pela Thoma Bravo em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em US$ 12,3 bilhões. Esta aquisição tornará a Dayforce privada a US$ 70 por ação, oferecendo um prêmio de 32% sobre o preço não afetado das ações em 15 de agosto de 2025. Espera-se que o acordo seja concluído no início de 2026, pendente aprovação dos acionistas e regulatória. Após este anúncio, a Mizuho rebaixou a classificação das ações da Dayforce de Superar para Neutro, ajustando seu preço-alvo para US$ 70, de US$ 80. Da mesma forma, o BMO Capital rebaixou as ações de Superar para Desempenho de Mercado, enquanto elevou seu preço-alvo para US$ 70, de US$ 67. O TD Cowen também rebaixou a Dayforce de Compra para Manutenção, aumentando seu preço-alvo para US$ 70. Esses desenvolvimentos recentes destacam o impacto significativo da aquisição nas classificações e projeções dos analistas.
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