Na segunda-feira, a RBC atualizou sua análise das participações de fundos de ações sustentáveis geridos ativamente para o terceiro trimestre de 2024. O relatório destacou mudanças nas ações populares dos EUA, Europa e Canadá entre esses fundos.
Notavelmente, Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) e Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS) foram adicionadas à lista de favoritas ESG do S&P 500, que compreende as principais participações em fundos sustentáveis com propriedade significativa em comparação com fundos tradicionais.
Enquanto isso, Aptiv PLC (NYSE:APTV), Enphase Energy Inc. (NASDAQ:ENPH) e Palo Alto Networks Inc. (NYSE:PANW) foram removidas da lista devido a declínios na propriedade de fundos sustentáveis, com a APTV experimentando a queda mais significativa.
O desempenho das favoritas ESG do S&P 500 enfrentou desafios ao longo de 2024, especialmente após a eleição nos EUA.
"Embora o desempenho tenha se estabilizado um pouco mais recentemente, esperamos que a cesta seja volátil nos próximos meses à medida que as prioridades políticas do presidente eleito Trump sejam mais detalhadas", disseram os analistas.
A RBC está monitorando indicadores de avaliação para potenciais oportunidades de investimento de longo prazo, observando que as avaliações retornaram às médias históricas e parecem atraentes ou razoavelmente valorizadas em comparação com os pares do setor em metade dos principais setores da Classificação da Indústria Global Padrão (GICS).
O relatório também revelou um volume de negócios maior que o habitual nas favoritas ESG de Pequena/Média Capitalização (SMID), com sete novos nomes adicionados e oito removidos, em grande parte devido à Reconstituição Russell. As favoritas ESG SMID também têm lutado recentemente, mas a RBC observa uma configuração de avaliação mais favorável, com avaliações relativas caindo abaixo das médias históricas, embora não atingindo mínimas históricas.
Em termos de tendências setoriais durante o terceiro trimestre de 2024, os fundos sustentáveis mostraram aumento de propriedade em nomes de Grande Capitalização do setor de Tecnologia da Informação, particularmente em Software, com ações como ServiceNow Inc. (NYSE:NOW), Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) e Oracle Corporation (NYSE:ORCL) vendo aumentos significativos de propriedade.
Houve também interesse em Industriais, como General Electric Company (NYSE:GEV), e uma presença notável de Financeiros, um setor tradicionalmente subponderado por fundos sustentáveis. Além disso, os temas de Eficiência Energética e Saúde & Bem-estar atingiram posições médias recordes até o final do trimestre.
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