Truist eleva ações da Pacira para compra, meta de preço para $25 de $8

Na quinta-feira, a Truist Securities elevou a classificação das ações da Pacira Pharmaceuticals (NASDAQ:PCRX) de Manter para Comprar, aumentando significativamente a meta de preço para $25,00 dos anteriores $8,00. As ações, atualmente negociadas a $26,03, têm mostrado forte impulso com um ganho de 33% nos últimos seis meses. A elevação segue-se a uma reunião com a administração da empresa e investidores, que levou os analistas da Truist a ganharem confiança na defensibilidade da nova família de patentes do Exparel. De acordo com o InvestingPro, quatro analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período.

O analista citou uma perspectiva mais positiva sobre o potencial da administração da Pacira de chegar a um acordo com a eVenus, resolvendo assim o litígio em curso. Espera-se que o acordo antecipado inclua um período de exclusividade de aproximadamente oito anos, estendendo-se até a nova data de perda de exclusividade (LOE) em 2044. Consequentemente, a Truist agora modela uma entrada genérica para o Exparel por volta de 2036, um atraso significativo em relação ao anteriormente esperado para 2025. A empresa mantém uma posição financeira saudável com um índice de liquidez corrente de 2,25, indicando forte liquidez para cumprir obrigações de curto prazo.

Apesar da elevação, a Truist observou feedback misto de formadores de opinião chave (KOLs) na Weill Cornell, particularmente um anestesiologista que comentou sobre a proposta de valor do Exparel. Esta perspectiva, combinada com as expectativas decrescentes do mercado para a concorrência genérica - que já estão refletidas no preço das ações da Pacira - levou a uma postura cautelosa, resultando em uma classificação de Manter para as ações da PCRX.

A nova meta de preço de $25 reflete as expectativas revisadas da Truist para a empresa farmacêutica, levando em conta o período prolongado antes que os concorrentes genéricos possam entrar no mercado do Exparel. Esta mudança na meta de preço representa um aumento de mais de três vezes em relação à meta anterior, indicando uma mudança significativa na avaliação da Pacira Pharmaceuticals pela firma.

Em outras notícias recentes, a Pacira Pharmaceuticals tem sido objeto de foco recente dos analistas. A Needham elevou a meta de preço para a Pacira de $22,00 para $30,00, mantendo uma classificação de compra para as ações, após o anúncio da empresa de seus objetivos estratégicos de cinco anos e receita preliminar melhor do que o esperado para o quarto trimestre de 2024. Por outro lado, a Raymond James reiterou uma classificação de Desempenho de Mercado, reconhecendo o sólido desempenho da empresa e o ambicioso plano de cinco anos, ao mesmo tempo que observou incertezas em relação à potencial concorrência genérica para o produto Exparel da Pacira.

A Pacira relatou um aumento significativo na receita do quarto trimestre, atingindo $187,3 milhões, superando tanto as estimativas da Raymond James quanto as do consenso. A trajetória de crescimento da receita da empresa continua, com um aumento de 4,4% no último ano. A empresa farmacêutica também introduziu uma estratégia orientada para o crescimento chamada "5x30", visando alcançar vários objetivos financeiros, incluindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de receita de dois dígitos e uma melhoria de 5% na margem bruta.

A empresa também anunciou avanços significativos em terapias não opioides para dor, incluindo a aprovação da FDA para um novo tratamento de dor nas costas e resultados promissores de um ensaio de terapia gênica para osteoartrite. O CEO da Pacira, Frank D. Lee, expressou otimismo sobre o avanço da investigação clínica do PCRX-201, o candidato a terapia gênica.

Finalmente, a Pacira relatou novos dados clínicos mostrando que seu candidato a terapia gênica, PCRX-201, proporcionou melhorias sustentadas na dor do joelho, rigidez e função por até 104 semanas em pacientes com osteoartrite moderada a grave do joelho. Os resultados provêm de um ensaio de fase 1 envolvendo 72 pacientes, indicando que uma única injeção local de PCRX-201 poderia oferecer alívio duradouro da dor. Um estudo de fase 2 está planejado para 2025.

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