Truist reduz preço-alvo das ações da Manpower para $70, mantém recomendação de manutenção

Na quinta-feira, a Truist Securities ajustou sua perspectiva sobre a Manpower Inc . (NYSE:MAN), reduzindo o preço-alvo da empresa de recrutamento de $74,00 para $70,00. Apesar dessa mudança, a firma manteve sua recomendação de Manutenção para as ações. De acordo com a análise do InvestingPro, a Manpower parece subvalorizada nos níveis atuais, enquanto mantém um impressionante rendimento de dividendos de 5,1% com uma sequência de 31 anos de pagamentos consistentes de dividendos. O ajuste do preço-alvo reflete vários fatores que devem influenciar o desempenho da empresa.

O analista da Truist Securities, Tobey Sommer, observou que, embora se espere uma melhora na demanda por recrutamento até meados de 2025, existem múltiplas razões para manter a recomendação de Manutenção para as ações da Manpower. Uma preocupação significativa é a força contínua do dólar, que provavelmente representará um desafio para a empresa. Com uma receita total de $18,08 bilhões e um beta de 1,44 indicando maior sensibilidade ao mercado, a exposição limitada da Manpower ao mercado dos EUA, com apenas aproximadamente 15% de sua receita originada na região, poderia diminuir os benefícios de uma potencial recuperação econômica dos EUA para a empresa. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a detalhadas divisões geográficas de receita e 11 insights adicionais sobre os fundamentos do negócio da Manpower.

Outros riscos incluem a possibilidade de a França, um mercado-chave para a Manpower, aumentar os impostos, o que poderia levar a uma pressão adicional de queda nas estimativas. Além disso, uma grande parte da fraqueza da demanda pode ser atribuída às regiões de banco, áreas onde a Manpower tem uma presença significativa. Essas regiões tendem a criar uma alavancagem operacional negativa substancial quando as condições de negócios se deterioram.

A Truist Securities também expressou cautela em relação à exposição da Manpower aos clientes de manufatura europeus. O crescimento econômico vacilante em muitos mercados cruciais, juntamente com o risco de tarifas, contribui para a postura cautelosa adotada pela firma. Esses fatores coletivamente sustentam a decisão de reduzir o preço-alvo para $70,00 para as ações da Manpower, reiterando a recomendação de Manutenção.

Em outras notícias recentes, a ManpowerGroup experimentou desenvolvimentos notáveis em seus setores financeiro e de liderança. A empresa relatou um declínio de 2% na receita do terceiro trimestre, totalizando $4,5 bilhões, e uma diminuição de 8% no lucro por ação ajustado para $1,29. Apesar disso, a receita da Talent Solutions da Manpower viu um aumento de 7%, impulsionado principalmente por um aumento de 9% na receita no Japão. Adicionalmente, a empresa anunciou um dividendo semestral de $1,54 por ação.

Em termos de liderança, a ManpowerGroup anunciou a aposentadoria de Richard Buchband, Vice-Presidente Sênior, Conselheiro Geral e Secretário, efetiva em 31 de dezembro de 2024. Ger Doyle foi nomeado como o novo Gerente de País dos EUA, sucedendo Kye Mitchell como Chefe da Experis EUA.

Os analistas emitiram perspectivas mistas sobre a empresa. O BMO Capital reduziu o preço-alvo das ações da Manpower para $68 devido aos ventos contrários da taxa de câmbio, enquanto o Goldman Sachs manteve uma recomendação de Venda, reduzindo o alvo em meio a preocupações sobre a receita francesa. Enquanto isso, a Truist Securities revisou seu preço-alvo de $78 para $74, projetando um crescimento aproximadamente estável do EBITDA em 2025, com um crescimento mais robusto de cerca de 30% no EBITDA previsto para 2026. Esses desenvolvimentos recentes refletem os ajustes contínuos que a ManpowerGroup está fazendo em resposta ao clima econômico atual.

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