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Investing.com - O UBS elevou a recomendação das ações da Dixon Technologies India Ltd (NS:DIXON) de Neutra para Compra, aumentando significativamente seu preço-alvo para INR 23.000,00, de INR 13.000,00 anteriormente.
A elevação ocorre enquanto o analista do UBS, Akshay Gattani, assume a cobertura da empresa indiana de serviços de fabricação de eletrônicos, citando forte potencial de crescimento através da integração vertical em componentes não semicondutores para smartphones, incluindo displays, módulos de câmera, encaixes e baterias.
O UBS espera que esta integração impulsione uma melhoria de 110 pontos-base na margem de EBITDA até o ano fiscal de 2028, em comparação com a expectativa de consenso de apenas 40 pontos-base, apesar da eliminação gradual dos Incentivos Vinculados à Produção de celulares até o ano fiscal de 2026.
O banco de investimento projeta que a receita da Dixon alcançará US$ 11 bilhões até o ano fiscal de 2028, representando um crescimento de 2,5 vezes em relação aos níveis do ano fiscal de 2025, com oportunidades adicionais de crescimento além de 2028 através da expansão de componentes além do uso cativo, exportações, novos segmentos como redes e servidores, e potencial crescimento inorgânico.
O UBS acredita que a estratégia de escala da Dixon manterá retornos fortes, já que as melhorias de margem devem compensar o menor giro de ativos, sustentando o preço-alvo significativamente mais alto, que representa um potencial de valorização substancial em relação aos níveis atuais.
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