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Investing.com - O UBS elevou a recomendação das ações da Tabcorp Holdings (ASX:TAH) de Neutra para Compra, aumentando significativamente seu preço-alvo para AUD 1,12, de AUD 0,68 anteriormente.
A elevação ocorre após o que o UBS descreveu como um "resultado encorajador para o ano fiscal de 2025" e os primeiros sinais de progresso estratégico na empresa australiana de jogos de azar, que anteriormente era vista pela instituição financeira como uma "tela em branco" estratégica.
O UBS agora vê potencial de alta nos lucros e no fluxo de caixa em relação às estimativas de consenso para os anos fiscais de 2026 e 2027, com a firma projetando uma forte perspectiva de crescimento do lucro por ação de 11% em taxa composta anual de três anos a partir do ano fiscal de 2026.
O banco de investimento acredita que o índice preço-lucro da Tabcorp deve excluir o desconto de contas a pagar não correntes, que são materiais para o LPA da empresa por vários anos.
Quando ajustado desta forma, o UBS calcula que a Tabcorp está sendo negociada a 20,0x o PE ajustado com base em suas estimativas, o que considera razoável em comparação com o mercado mais amplo, dada a trajetória de crescimento da empresa.
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