UBS mantém Eli Lilly como Neutra com preço-alvo de US$ 1.100

Publicado 24.03.2025, 11:26
©  Reuters

Investing.com — Na segunda-feira, o analista da UBS, Trung Huynh, manteve a classificação Neutra para as ações da Eli Lilly (NYSE:LLY), com um preço-alvo de US$ 1.100. Com uma capitalização de mercado de US$ 761,65 bilhões e um índice P/L de 72,16, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente negociando acima do seu Valor Justo. O comentário de Huynh focou no próximo primeiro trimestre de 2025 da empresa, observando que a Eli Lilly ficou abaixo das expectativas para seus produtos Zepbound e Mounjaro nos dois trimestres anteriores. Apesar desses contratempos, parece haver um aumento nas prescrições totais (TRx), com o Zepbound agora representando 70% das novas prescrições de marca (NBRx) em comparação com seu concorrente Wegovy, indicando demanda sustentada. Este impulso contribuiu para o impressionante crescimento de receita de 32% da Eli Lilly nos últimos doze meses, com a empresa mantendo forte saúde financeira de acordo com as métricas do InvestingPro.

O analista também mencionou que, com a recente disponibilidade dos dados de prescrição do LillyDirect desde fevereiro, eles ajustaram os números para considerar os diferentes formatos do medicamento, como frascos versus canetas. Com base nesses dados de TRx, as estimativas da UBS para o Zepbound agora são 2% maiores que o consenso, enquanto suas estimativas para o Mounjaro são 2% menores. A previsão geral de vendas está amplamente alinhada com o consenso, com expectativas mais baixas para Verzenio e Mounjaro sendo parcialmente compensadas por projeções mais altas para Zepbound. O sentimento para o primeiro trimestre depende em grande parte do desempenho dos produtos GLP-1.

Olhando além do trimestre imediato, Huynh destacou que o evento-chave para a Eli Lilly será a divulgação dos dados do orfo para diabetes no segundo trimestre de 2025. O resultado do estudo ACHIEVE-1 é muito aguardado, pois resultados positivos poderiam posicionar a Eli Lilly como a fornecedora do primeiro tratamento oral GLP-1 para obesidade. O analista acredita que, embora os investidores estejam atualmente aguardando a divulgação dos dados, um resultado bem-sucedido poderia aumentar significativamente o interesse dos investidores na empresa. A UBS estima uma probabilidade de sucesso (PoS) de 70% para o ensaio. Com os preços-alvo dos analistas variando de US$ 620 a US$ 1.190 e uma recomendação de consenso de 1,64 (Compra), análises detalhadas e insights adicionais estão disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro em InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Eli Lilly introduziu seu medicamento para diabetes e perda de peso Mounjaro na Índia, marcando sua entrada à frente da concorrente Novo Nordis. Este lançamento ocorre enquanto a Índia enfrenta taxas crescentes de obesidade e diabetes, com o Mounjaro sendo precificado de forma competitiva no mercado. A UBS manteve uma classificação de Compra para a Eli Lilly, projetando um preço-alvo de US$ 1.100 e destacando uma tendência positiva nas prescrições do Zepbound. Enquanto isso, o Bernstein SocGen Group reafirmou uma classificação de Superar, citando resultados pré-clínicos promissores para o Retatrutide da Eli Lilly, que mostra potencial na redução da progressão do tumor em modelos de câncer. O Morgan Stanley também manteve uma classificação de Sobreponderação com um preço-alvo de US$ 1.146, observando a forte posição da Eli Lilly no competitivo mercado de cuidados para diabetes. Além disso, um juiz federal dos EUA negou uma liminar que teria permitido a produção de cópias do medicamento para perda de peso da Eli Lilly, Zepbound, por farmácias de manipulação. Esses desenvolvimentos destacam o papel ativo da Eli Lilly na indústria farmacêutica e seus esforços contínuos para expandir sua presença no mercado.

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