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Investing.com - O UBS reiterou sua classificação Neutra e preço-alvo de US$ 36,00 para a Comcast Corp (NASDAQ:CMCSA), enquanto o gigante de cabo e mídia enfrenta pressão devido ao aumento dos investimentos em conectividade. A ação, atualmente negociada próxima à sua mínima de 52 semanas a US$ 31,63, parece subvalorizada de acordo com as métricas de Valor Justo do InvestingPro.
A firma de investimento atualizou suas estimativas para refletir o impacto das mudanças de mercado da Comcast, incluindo novos preços de banda larga, linhas móveis gratuitas e aumento nas despesas de marketing e suporte ao cliente. Apesar desses desafios, a Comcast mantém finanças sólidas com receita de US$ 124,18 bilhões e EBITDA de US$ 38,22 bilhões nos últimos doze meses.
O UBS agora espera que a receita total e o EBITDA da Comcast diminuam 3,2% e 1,6%, respectivamente, no terceiro trimestre, o que é pior que sua previsão anterior de -2,9% e -0,8%.
Para o ano completo, o UBS continua projetando receitas estáveis, enquanto o EBITDA deve cair 1,1%, uma revisão para baixo em relação à estimativa anterior de -0,5%, com quedas previstas tanto nos segmentos de conectividade quanto de conteúdo.
O UBS observou que os resultados do terceiro trimestre provavelmente mostrarão o impacto dos investimentos em conectividade através do crescimento moderado da receita e EBITDA mais baixo, enquanto o EBITDA de conteúdo deve crescer 2%, já que a força nos parques temáticos compensa o desempenho mais baixo nas divisões de Mídia e Estúdio. A empresa mantém um sólido rendimento de dividendos de 4,07% e tem pago dividendos consistentemente por 18 anos consecutivos. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 8 insights adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Comcast.
Em outras notícias recentes, a Comcast reportou seus resultados do segundo trimestre de 2025, superando as previsões dos analistas com lucro por ação (LPA) de US$ 1,25, em comparação com os US$ 1,16 projetados. A receita também excedeu as expectativas, atingindo US$ 30,31 bilhões contra os US$ 29,8 bilhões antecipados. Além disso, a NBCUniversal da Comcast está em negociações avançadas com a Major League Baseball para um acordo de três anos avaliado em aproximadamente US$ 200 milhões anuais para transmitir jogos na NBC e em seu serviço de streaming Peacock. Em termos de manobras financeiras, a Comcast anunciou sua intenção de resgatar US$ 2,47 bilhões em notas de 3,950% com vencimento em outubro de 2025.
O RBC Capital iniciou a cobertura da Comcast com classificação Sector Perform e preço-alvo de US$ 38,00, citando a concorrência de provedores de fibra e acesso sem fio fixo como desafios. Enquanto isso, a Bernstein reiterou sua classificação Market Perform para a empresa com preço-alvo de US$ 36,00, esperando um crescimento saudável na Receita Média por Usuário (ARPU) de aproximadamente 3% ou mais para o terceiro trimestre e períodos de curto prazo. Esses desenvolvimentos destacam as estratégias em curso e o posicionamento de mercado da Comcast em meio a pressões competitivas.
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