Na quinta-feira, o Citi emitiu uma nova classificação para as ações da Youdao (NYSE:DAO), alterando sua posição de Compra para Neutro, enquanto aumentava o preço-alvo para 8,10 dólares, dos anteriores 7,00 dólares.
O ajuste segue-se a uma notável recuperação no preço das ações da Youdao, com dados do InvestingPro mostrando um aumento de 100% nos últimos seis meses e um retorno de 84,77% desde o início do ano. O sucesso da empresa deriva do crescimento da publicidade, particularmente em novos segmentos, do robusto crescimento da receita de leilões em tempo real (RTA) e da aplicação de tecnologias de inteligência artificial.
A empresa também demonstrou melhoria nos lucros no terceiro trimestre de 2024, alcançando uma robusta margem de lucro bruto de 49,36% e otimização das despesas operacionais. De acordo com dados do InvestingPro, a Youdao mantém um nível moderado de dívida enquanto entrega um crescimento de receita de 7,53% nos últimos doze meses. Esses fatores são considerados positivos pela instituição financeira.
Além disso, foi reconhecido o potencial para um crescimento saudável contínuo em dispositivos inteligentes, impulsionado pelo lançamento de novos produtos.
Apesar desses avanços, o Citi antecipa que o impulso nos serviços de aprendizagem pode ser moderado devido a gastos de marketing mais conservadores. Consequentemente, o Citi ajustou suas estimativas de receita para 2024, 2025 e 2026 para refletir um forte desempenho em publicidade, mas um crescimento mais lento nos serviços de aprendizagem. O preço-alvo foi elevado para 8,10 dólares, transitando para as estimativas de 2025.
O Citi elogiou o progresso da Youdao em seu negócio de publicidade e a melhoria da margem. No entanto, a firma sugere que o forte desempenho recente das ações pode significar que os aspectos positivos já estão refletidos na avaliação atual, levando ao rebaixamento para Neutro.
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