CHATHAM, N.J. - A Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (NASDAQ:TNXP), uma empresa biofarmacêutica, anunciou uma nova oferta pública de suas ações. A transação inclui a venda de 7.096.740 ações ordinárias ou warrants pré-financiados equivalentes ao preço de US$ 0,57 por ação ou US$ 0,569 por warrant pré-financiado. O fechamento da oferta está previsto para 10 de julho de 2024 ou por volta de 10 de julho de 2024, sujeito às condições habituais de fechamento.
A empresa prevê levantar aproximadamente US$ 4 milhões em receitas brutas antes de contabilizar as taxas do agente de colocação e outras despesas estimadas relacionadas à oferta. A Tonix pretende alocar os recursos líquidos para capital de giro e usos corporativos em geral.
Isso inclui a preparação de um novo pedido de medicamento para seu candidato a produto Tonmya™ para pacientes com fibromialgia e potencialmente satisfazendo uma parte de sua dívida existente.
A Dawson James Securities, Inc. está atuando como o único agente de colocação para a oferta. A oferta é conduzida sob uma declaração de registro de prateleira efetiva previamente arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Os potenciais investidores podem acessar o suplemento do prospecto preliminar e o prospecto que o acompanha no site da SEC.
O foco da Tonix é o desenvolvimento de tratamentos para distúrbios do sistema nervoso central, e seu pipeline inclui vários outros candidatos a medicamentos destinados a tratar condições como reação aguda ao estresse e COVID longo do tipo fibromialgia. A empresa também possui um portfólio de imunologia com candidatos para rejeição de transplante de órgãos, autoimunidade e câncer.
Este comunicado à imprensa é um anúncio da oferta e não é uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra dos títulos em qualquer jurisdição. A informação é baseada em um comunicado de imprensa da Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.
Em outras notícias recentes, a Tonix Pharmaceuticals garantiu um contrato de US $ 34 milhões com a Agência de Redução de Ameaças de Defesa (DTRA) para o desenvolvimento de agentes antivirais de amplo espectro. O financiamento apoiará o avanço do programa TNX-4200 da empresa, destinado a melhorar a prontidão médica dos militares dos EUA contra ameaças biológicas.
A empresa também anunciou uma oferta pública de aproximadamente 7,1 milhões de ações, projetada para levantar US$ 4 milhões antes de taxas e despesas, com a Dawson James Securities, Inc. atuando como agente de colocação.
Esse movimento faz parte da estratégia da Tonix para avançar no novo pedido de medicamento para Tonmya™, um candidato ao tratamento da fibromialgia, e pagar dívidas. Enquanto isso, o FDA concedeu a Designação de Doença Pediátrica Rara ao candidato a medicamento TNX-2900 da Tonix para o tratamento da síndrome de Prader-Willi em crianças e adolescentes.
No entanto, a Noble Capital revisou recentemente seu preço-alvo para as ações da Tonix, reduzindo-o para US$ 1,50 dos US$ 10,00 anteriores, mantendo uma classificação Outperform para as ações. Esses desenvolvimentos recentes marcam um progresso significativo para a Tonix Pharmaceuticals em seus esforços financeiros e de pesquisa.
InvestingPro Insights
A Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (NASDAQ:TNXP) está navegando em condições de mercado desafiadoras, como evidenciado pelo recente anúncio de sua oferta pública de ações. Os investidores que consideram participar desta oferta podem achar valiosos os seguintes insights do InvestingPro.
Os dados do InvestingPro destacam que a TNXP está sendo negociada a um múltiplo Preço/Valor Patrimonial baixo de 0,06 nos últimos doze meses que antecederam o 1º trimestre de 2024. Essa métrica geralmente pode indicar que uma ação está subvalorizada em relação aos seus ativos, o que pode atrair investidores orientados para o valor. Além disso, com uma capitalização de mercado de apenas US$ 7 milhões, a Tonix é considerada uma ação de microcapitalização, que normalmente oferece maior potencial de crescimento, mas também apresenta maior risco e volatilidade.
Entre as dicas do InvestingPro, dois pontos-chave se destacam. Em primeiro lugar, os analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, sugerindo uma perspectiva mais otimista sobre o desempenho financeiro da empresa. Em segundo lugar, o Índice de Força Relativa (RSI) sugere que a ação está atualmente em território de sobrevenda, o que às vezes pode indicar uma possível reversão se o sentimento do mercado mudar.
É importante notar, no entanto, que a empresa não deve ser lucrativa este ano e está queimando dinheiro rapidamente. Esses fatores, combinados com a alta volatilidade dos preços, ressaltam os riscos associados ao investimento em TNXP. Para aqueles interessados em uma análise mais aprofundada, existem 13 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para TNXP no InvestingPro. Os assinantes podem usar o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual Pro e uma assinatura anual ou semestral Pro+, oferecendo um conjunto abrangente de ferramentas para avaliar oportunidades de investimento como TNXP.
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