No leilão judicial da Citgo Petroleum, uma refinaria de petróleo apoiada por Carl Icahn e um grupo de credores com reivindicações contra a Venezuela emergiram como os principais concorrentes. O leilão, supervisionado por um tribunal federal em Delaware, atraiu um interesse significativo devido à posição de destaque da Citgo no setor de energia.
A CVR Energy (NYSE:CVI), influenciada pelo investidor ativista Icahn, fez uma oferta em dinheiro de aproximadamente US$ 8 bilhões. Esta oferta compete com outra de um grupo de investimento que inclui a Gold Reserve e uma unidade da Koch Industries, que propôs uma mistura de dinheiro e reivindicações contra a Venezuela, totalizando cerca de US $ 9 bilhões.
As ofertas atuais superam a oferta mais alta de uma rodada inicial no início deste ano, que foi de US$ 7,3 bilhões. No entanto, eles ficam aquém da avaliação de mercado da Citgo, estimada entre US$ 11 bilhões e US$ 13 bilhões. O leilão recebeu lances de um total de 18 credores, com sentenças contra a Venezuela no valor de US$ 21,3 bilhões por inadimplência e expropriações de dívidas. Apesar das altas apostas, não se espera que as ofertas cubram o valor total devido.
O oficial de justiça Robert Pincus, que administra o leilão, buscou mais tempo para avaliar esses lances complexos. O processo permitiu que os credores aplicassem reivindicações equivalentes a dinheiro, permitindo que empresas como a Gold Reserve, com uma reivindicação de mais de US$ 1 bilhão, e a Koch Industries, com uma reivindicação de US$ 457 milhões, fizessem parceria com investidores assessorados pela Centerview Partners.
A Gold Reserve aumentou recentemente sua força financeira por meio de uma colocação privada de ações, levantando US$ 36 milhões em junho e garantindo uma parceria com a FJ Management para apoiar sua oferta. Pelo menos cinco grupos de investidores, alguns com compromissos de financiamento de bancos como JPMorgan, Morgan Stanley e Rothschild & Co, apresentaram propostas vinculativas na segunda rodada.
Apesar da natureza competitiva do leilão, o alto volume de créditos significa que alguns credores ficarão inevitavelmente sem compensação. Os detentores de títulos com direitos garantidos contra a Venezuela expressaram preocupação em serem excluídos do processo de leilão.
A Citgo, a sétima maior refinaria dos EUA em volume, tem sido lucrativa, registrando um lucro líquido de US$ 410 milhões no primeiro trimestre e US$ 2,04 bilhões em todo o ano de 2023. A empresa está sob o controle de conselhos de supervisão nomeados pela oposição da Venezuela desde 2019, após o rompimento dos laços dos EUA com a petrolífera estatal venezuelana, PDVSA.
O leilão tem sido controverso, com a Venezuela rotulando-o como um roubo de um ativo estrangeiro valioso e os conselhos de supervisão da Citgo tentando atrasar a venda para manter a propriedade venezuelana. O juiz norte-americano Leonard Stark, no entanto, se opôs a atrasos significativos, com o objetivo de finalizar o caso que foi iniciado em 2017.
Espera-se que o tribunal selecione um vencedor até 22 de agosto, seguido por um período de objeção de 21 dias. A aprovação final, sujeita ao consentimento do Departamento do Tesouro dos EUA, está prevista para 15 de outubro. A Citgo opera terminais de armazenamento, oleodutos e três refinarias com capacidade para processar até 807.000 barris por dia de petróleo bruto em combustíveis.
A Reuters contribuiu para este artigo.Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.