A Torrid Holdings Inc., uma marca norte-americana de venda direta ao consumidor, anunciou uma oferta pública de 8 milhões de ações ordinárias, que serão vendidas por certos acionistas da empresa. A própria empresa não receberá nenhum recurso dessa oferta. Os acionistas vendedores também planejam dar aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 1,2 milhão de ações adicionais ao preço da oferta pública, menos descontos e comissões de subscrição.
A oferta está sendo gerenciada pela BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies e William Blair como coordenadores líderes conjuntos, com o Telsey Advisory Group atuando como co-gestor.
Os investidores interessados na oferta devem consultar o registro no Formulário S-3, arquivado na Securities and Exchange Commission (SEC) em 16 de fevereiro de 2024, que desde então foi declarado efetivo. A oferta será feita exclusivamente por meio de um suplemento de prospecto e do prospecto que o acompanha. Esses documentos estão disponíveis no site da SEC ou diretamente com os subscritores.
Este anúncio não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra de quaisquer dos valores mobiliários em qualquer jurisdição onde tal oferta ou venda seria ilegal.
A Torrid é especializada em moda para mulheres curvilíneas, oferecendo roupas, lingeries e acessórios nos tamanhos 10 a 30. Os produtos da empresa são vendidos principalmente através de sua plataforma de comércio eletrônico e suas lojas nos Estados Unidos, Porto Rico e Canadá.
O comunicado à imprensa também inclui declarações prospectivas sobre o tamanho e o cronograma previstos da oferta, bem como a potencial opção de compra de ações adicionais para os subscritores. Essas declarações são baseadas em expectativas atuais e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Torrid Holdings Inc. e não constitui aconselhamento financeiro ou endosso das ações ou ofertas da empresa.
Em outras notícias recentes, a Torrid Holdings Inc. demonstrou crescimento em seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2024. A empresa reportou vendas líquidas de $285 milhões e um EBITDA ajustado de $35 milhões, indicando uma expansão significativa de 12,2% como porcentagem das vendas líquidas. A Torrid Holdings está atualmente transitando para a fase 2 de sua estratégia, focando na expansão de produtos e crescimento de clientes. Parte dessa estratégia inclui a otimização de sua presença em lojas físicas e a projeção de vendas líquidas para o ano fiscal entre $1,135 bilhão e $1,145 bilhão, com EBITDA ajustado estimado entre $110 milhões e $116 milhões.
O investimento da empresa em dados e capacidades digitais levou a 60% da demanda vinda do negócio direto. A Torrid planeja redimensionar sua presença em lojas físicas, focando em centros de estilo de vida para melhorar a produtividade, e espera fechar de 20 a 25 lojas até o final do ano fiscal de 2024. A empresa também planeja introduzir múltiplas coleções cápsula e expandir categorias de lingerie para atrair um público mais jovem. Apesar de alguns declínios nas vendas de liquidação comparáveis, as vendas a preço regular comparáveis aumentaram 6,4%, e a empresa experimentou um forte final de trimestre com um evento de caixa bem-sucedido em julho. Estes são os desenvolvimentos mais recentes nos esforços contínuos da Torrid Holdings para se adaptar e crescer no ambiente de varejo.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Torrid Holdings Inc. navega por sua mais recente oferta pública de ações ordinárias, os investidores estão monitorando de perto a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a Torrid Holdings Inc. tem uma capitalização de mercado de aproximadamente $699,26 milhões, o que reflete o valor da empresa percebido pelo mercado de ações. Apesar de um cenário desafiador no varejo, a empresa demonstrou resiliência com uma receita de $1.133,36 milhões nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2025.
Uma das dicas do InvestingPro para a Torrid Holdings Inc. (CURV) destaca que a empresa está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 54,76. Isso sugere que os investidores têm altas expectativas para o crescimento futuro dos lucros da empresa. Além disso, a ação experimentou um aumento significativo de preço de 47,14% nos últimos seis meses, indicando um forte desempenho no mercado de ações durante este período. No entanto, é importante notar que os movimentos do preço das ações têm sido bastante voláteis, o que pode ser uma consideração para investidores avessos ao risco.
Para aqueles interessados em mais insights, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para a Torrid Holdings Inc. em https://www.investing.com/pro/CURV. Essas dicas incluem previsões dos analistas de lucratividade para a empresa este ano e uma observação de que, embora a empresa tenha sido lucrativa nos últimos doze meses, não paga dividendos aos acionistas. Com um total de dez dicas do InvestingPro listadas, os investidores têm acesso a uma análise abrangente que pode informar suas decisões de investimento em relação à Torrid Holdings Inc.
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