Na sexta-feira, o TD Cowen manteve sua classificação de Manutenção para as ações da Automatic Data Processing (NASDAQ: ADP), elevando o preço-alvo para 285$ dos anteriores 276$. O ajuste segue o desempenho do primeiro trimestre da empresa, descrito como consistente e robusto em reservas, graças a um ambiente de demanda estável de Gestão de Capital Humano (HCM).
O analista destacou a contribuição da WorkForce Software como um fator-chave na previsão revisada para o ano fiscal de 2025 da ADP, juntamente com um notável desempenho superior nos segmentos de Serviços ao Empregador (ES) e Organização Profissional de Empregadores (PEO) durante o primeiro trimestre. Acredita-se que esses elementos tenham influenciado positivamente as perspectivas da empresa.
A recente execução da Automatic Data Processing foi reconhecida como alinhada às expectativas, com o analista sugerindo que o nível de desempenho atual provavelmente manterá a posição das ações no mercado. Apesar da nota positiva sobre a execução e perspectivas da empresa, o analista indicou que a avaliação das ações da ADP permanece relativamente alta.
O novo preço-alvo de 285$ sugere uma modesta valorização em relação ao alvo anterior, mas reflete a avaliação do analista sobre o desempenho constante da empresa e as perspectivas futuras dentro do setor de HCM. O foco da ADP em entregar resultados consistentes e o papel estratégico de aquisições como a WorkForce Software são vistos como instrumentais na formação da trajetória da empresa.
Em outras notícias recentes, a Automatic Data Processing (ADP) reportou um robusto desempenho no primeiro trimestre com um aumento de 7% na receita e um aumento de 12% no lucro por ação (EPS), superando as expectativas do mercado.
Este forte desempenho é atribuído à retenção de Serviços ao Empregador melhor que o esperado e às reservas da Organização Profissional de Empregadores. Analistas da Stifel mantiveram a classificação de Manutenção para as ações da ADP, elevando o preço-alvo para 305$, enquanto a RBC Capital aumentou o preço-alvo para 315$, refletindo o sólido desempenho dos negócios da empresa e a bem-sucedida aquisição da WorkForce Software.
A ADP atualizou sua projeção de crescimento de receita para o ano fiscal de 2025 para 6-7%, um aumento de aproximadamente 200 milhões$, devido à aquisição da WorkForce Software e aos fortes resultados do primeiro trimestre. No entanto, a melhoria esperada na margem EBIT foi revisada para baixo de um aumento de 60-80 pontos base ano a ano para 30-50 pontos base, considerando cerca de 50 milhões$ em obstáculos relacionados à aquisição.
As estimativas de crescimento do EPS para o ano fiscal de 2025 foram reduzidas em 100 pontos base para 7-9%, refletindo esses fatores e uma leve redução nos juros dos fundos dos clientes.
Insights do InvestingPro
O recente desempenho da Automatic Data Processing (NASDAQ: ADP) está alinhado com a avaliação do TD Cowen, conforme refletido nos dados mais recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em impressionantes 117,6 bilhões$, sublinhando sua presença significativa na indústria de Serviços Profissionais. O crescimento de receita da ADP de 6,63% nos últimos doze meses e um crescimento trimestral de 7,1% no primeiro trimestre de 2025 demonstram a demanda constante no setor de HCM mencionada no artigo.
As Dicas do InvestingPro destacam o forte histórico de dividendos da ADP, tendo aumentado seus dividendos por 25 anos consecutivos e mantido pagamentos por 51 anos. Essa consistência no crescimento de dividendos, combinada com um rendimento de dividendos atual de 1,94%, pode atrair investidores focados em renda. A lucratividade da empresa é evidente, com uma robusta margem de lucro operacional de 26,5% e um retorno sobre ativos de 7,79%.
No entanto, vale notar que a ADP está sendo negociada a um alto índice P/L de 30,6, o que se alinha com a observação do analista sobre a avaliação relativamente alta das ações. Isso é ainda mais respaldado pela Dica do InvestingPro indicando que a ADP está sendo negociada a múltiplos elevados de lucros e EBITDA.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da ADP, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais, fornecendo uma análise abrangente para informar decisões de investimento.
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