Na terça-feira, a Oppenheimer manteve sua posição positiva sobre a Altair Engineering (NASDAQ: ALTR), reiterando a classificação de Outperform e um preço-alvo de 100,00 dólares. A posição da firma surge em meio a movimentações do mercado provocadas por relatos de que a Altair está considerando expressões de interesse de aquisição. As ações da empresa registraram um aumento após as notícias.
De acordo com a Oppenheimer, compradores estratégicos são pretendentes mais prováveis do que entidades financeiras. A firma aponta para a líder em Automação de Design Eletrônico (EDA) Cadence Design Systems (NASDAQ: CDNS) como uma potencial compradora, sugerindo que isso poderia ser um movimento estratégico em resposta à recente aquisição da ANSYS pela Synopsys (NASDAQ: SNPS). Outros possíveis concorrentes incluem empresas de design industrial como Autodesk (NASDAQ: ADSK), Dassault Systèmes (EPA: DSY), e multi-industriais como Siemens (ETR: SIE), Honeywell (NASDAQ: HON), e General Electric (NYSE: GE), todas as quais demonstraram interesse anteriormente em expandir seus portfólios de software.
A Oppenheimer observa que, em comparação com as ofertas da ANSYS, a linha de produtos da Altair pode não oferecer sinergias imediatas para um fornecedor de EDA devido ao seu menor foco em semicondutores e setores de tecnologia. No entanto, o analista destaca que as ações da Altair estão atualmente sendo negociadas acima dos níveis vistos na transação da ANSYS.
A especulação sobre o potencial preço de aquisição sugere que, embora um múltiplo de valor da empresa sobre vendas em meados dos dez possa representar um teto, com base em comparações com negócios envolvendo IOT e Guidewire Software (NYSE: GWRE), um prêmio mais realista estaria na faixa de 10-15%. Isso colocaria o preço de aquisição da Altair entre 105 e 110 dólares por ação, beneficiando-se do sentimento positivo do mercado após o acordo ANSYS-Synopsys.
Em outras notícias recentes, a Altair Engineering Inc. reportou um aumento significativo nos lucros do segundo trimestre de 2024, com a receita total atingindo 148,8 milhões de dólares e a receita de software chegando a 135,4 milhões de dólares, marcando um aumento de 10,6% ano a ano. O crescimento foi impulsionado principalmente por um forte desempenho no setor aeroespacial e de defesa e pelo lançamento de capacidades aprimoradas de IA no Altair HyperWorks 2024. Além disso, a Altair expandiu seu alcance com a aquisição da Metrics Design Automation, contribuindo para suas ofertas de simulação como serviço.
Além disso, a Altair, em colaboração com a Universidade Técnica de Munique, fez um avanço na computação quântica, particularmente na dinâmica de fluidos computacional (CFD). Este avanço poderia aumentar significativamente o tamanho do modelo e a escalabilidade das simulações CFD em comparação com os métodos de computação clássicos.
Ademais, a Altair expressou gratidão pelo apoio contínuo da Matrix Capital Management, que decidiu manter sua posição de investimento total na empresa. Analistas da Gartner reconheceram a liderança da Altair em ciência de dados e aprendizado de máquina, reforçando a posição da empresa no cenário de inteligência computacional.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à análise da Oppenheimer sobre a Altair Engineering (NASDAQ: ALTR). A capitalização de mercado da empresa está em 8,68 bilhões de dólares, com um índice preço/lucro de 312,83, refletindo altas expectativas dos investidores. A receita da Altair nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 627,21 milhões de dólares, com uma taxa de crescimento modesta de 6,85%. A empresa mantém uma forte margem de lucro bruto de 80,92%, indicando uma gestão eficiente de custos.
As Dicas do InvestingPro destacam os pontos fortes e potenciais desafios da Altair. Uma dica observa que o preço das ações da Altair superou o S&P 500 no último ano, alinhando-se com o retorno total de preço de 55,68% em um ano reportado. Outra dica sugere que, embora a empresa seja lucrativa, o crescimento de seus lucros por ação tem sido volátil recentemente, o que poderia ser uma consideração para potenciais compradores.
Esses insights complementam a análise da Oppenheimer, fornecendo um pano de fundo financeiro para a especulação de aquisição. Investidores considerando o potencial da Altair como alvo de aquisição podem achar essas métricas valiosas para avaliar a posição atual de mercado e a saúde financeira da empresa.
Para uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Altair Engineering, proporcionando uma compreensão mais profunda da situação financeira e do desempenho de mercado da empresa.
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