Na quarta-feira, o Citi manteve uma classificação neutra na Invesco (NYSE:IVZ), enquanto aumentava o preço-alvo para US$ 17,50, acima da meta anterior de US$ 16,00. Esse ajuste segue o desempenho da Invesco no segundo trimestre de 2024, que viu as ações da empresa subirem 1,9%.
A administração da empresa destacou vários desenvolvimentos positivos, incluindo uma perspectiva de melhoria para a região da Ásia-Pacífico (APAC) e o segmento de Renda Fixa, Moedas e Commodities (FICC), bem como força consistente em Fundos Negociados em Bolsa (ETFs). Além disso, há um foco estratégico no aprimoramento do segmento fundamental de ações.
As estimativas atualizadas do Citi vêm depois que os resultados do segundo trimestre da Invesco superaram as expectativas. A empresa fez pequenas revisões nos ativos sob gestão (AUM), rendimento da receita líquida e estimativas de despesas. Consequentemente, o lucro por ação (EPS) estimado para 2024 e 2025 foi ajustado para US$ 1,63 e US$ 1,86, acima das previsões anteriores de US$ 1,62 e US$ 1,84, respectivamente.
O novo preço-alvo de US$ 17,50 é baseado em um múltiplo de 11x do LPA projetado para 2024 e um múltiplo de 9x do LPA projetado para 2025. Esses múltiplos refletem as revisões positivas das estimativas de LPA do Citi para a Invesco.
O Citi observou melhorias na narrativa financeira da Invesco, mas indicou que mais evidências de progresso são necessárias antes que a empresa considere mudar sua posição sobre as ações. Os comentários do analista sugerem que, embora haja sinais de uma história de melhora para a Invesco, um histórico mais substancial de desempenho é aguardado.
Em outras notícias recentes, a Invesco, uma empresa global de gestão de investimentos, vem fazendo avanços significativos. A empresa relatou um forte segundo trimestre com uma taxa de crescimento orgânico de 6%, em grande parte devido ao sucesso de seus ETFs, renda fixa ativa e presença no mercado asiático. Espera-se que esse desempenho seja o melhor entre os gestores de ativos tradicionais nesta temporada de resultados.
O segundo trimestre da Invesco também foi marcado por um controle eficaz de despesas, expansão da margem para 31% e um vento favorável de 3% de ativos sob gestão (AUM) no terceiro trimestre. A empresa planeja retomar seu programa de recompra de ações no terceiro trimestre, aproximando-se da dívida líquida zero.
Apesar dos desafios contínuos, como pressões de taxas e aumentos nos resgates, a Invesco está se concentrando em impulsionar fluxos positivos e investir em soluções de crescimento, como energia sustentável lançada recentemente e ETFs Ethereum.
Notavelmente, a Invesco esteve envolvida no lançamento dos primeiros fundos negociados em bolsa (ETFs) dos EUA vinculados ao ether, marcando um marco significativo para o setor de criptomoedas. Empresas de análise como Conotoxia Ltd e Galaxy Research destacaram a importância desses ETFs de ether no desenvolvimento do mercado de criptomoedas.
Em termos de classificações de analistas, a Evercore ISI aumentou o preço-alvo da Invesco de US$ 16,00 para US$ 17,00, mantendo uma classificação "Em linha". A TD Cowen reafirmou sua classificação de compra na Invesco, com uma abordagem um pouco mais conservadora para modelar o impacto da distribuição, enquanto a RBC Capital manteve sua classificação de desempenho do setor com um preço-alvo estável de US$ 16,00.
InvestingPro Insights
À luz da recente posição neutra do Citi sobre a Invesco (NYSE:IVZ), os dados e dicas do InvestingPro oferecem informações adicionais. A capitalização de mercado da empresa é de US$ 7,56 bilhões, com uma melhoria significativa na relação P/L ajustada para 3,11, refletindo uma avaliação mais favorável em comparação com o valor negativo anterior. Além disso, o índice PEG, que mede a avaliação de uma ação ao mesmo tempo em que contabiliza o crescimento, é notavelmente baixo em 0,15, indicando potencial subvalorização em relação ao crescimento esperado dos lucros.
As dicas do InvestingPro destacam que, apesar de 7 analistas revisarem seus ganhos para baixo para o próximo período, há uma expectativa de crescimento do lucro líquido este ano. Além disso, a Invesco tem um forte histórico de pagamentos de dividendos, mantendo-os por 18 anos consecutivos, o que pode ser atraente para investidores focados em renda. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem as obrigações de curto prazo, ressaltando uma sólida posição de liquidez.
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