Na terça-feira, o Barclays reafirmou sua confiança na Legend Biotech Corp. (NASDAQ:LEGN), mantendo uma classificação Overweight e um preço-alvo de 94,00 dólares para a ação. A postura positiva vem após a Johnson & Johnson (JNJ), que é coberta por um analista diferente, ter reportado vendas de 286 milhões de dólares do Carvykti no terceiro trimestre de 2024, superando a estimativa de consenso de 249 milhões de dólares. Isso representa um robusto crescimento trimestral de 54%.
As impressionantes cifras de vendas foram atribuídas principalmente à expansão da capacidade de produção, que também levou a ganhos de participação de mercado em pacientes com mieloma múltiplo em estágios iniciais. Apesar disso, foram levantadas algumas preocupações sobre a potencial progressão não linear da capacidade de produção, o que poderia impactar as receitas do quarto trimestre de 2024. No entanto, o Barclays antecipa um modesto crescimento trimestral para o Q4 de 2024, que ainda deve exceder significativamente a estimativa de consenso de 905 milhões de dólares.
A Legend Biotech, em colaboração com a JNJ, tem expandido com sucesso a capacidade de produção, com o objetivo de atingir a capacidade de atender 20.000 pacientes até o final de 2025. Essa expansão está dentro do cronograma, de acordo com a conversa do analista com a gestão da Legend Biotech. Adicionalmente, o analista observou que, embora o Parkinsonismo possa estar associado às terapias CAR T, é necessário um acompanhamento adicional para determinar definitivamente os perfis de segurança e eficácia.
O Barclays destacou a forte eficácia do Carvykti, o perfil de segurança melhorado e a adequação única para ambientes ambulatoriais como fatores-chave que sustentam seu sucesso comercial. Com uma grande população-alvo de pacientes nos Estados Unidos, nenhum impacto do IRA e o desafio para biossimilares entrarem no mercado, o Barclays prevê uma oportunidade de mercado de vários bilhões de dólares para o Carvykti e reiterou sua classificação Overweight para as ações da Legend Biotech.
Em outras notícias recentes, a Legend Biotech experimentou um crescimento robusto no terceiro trimestre, com projeções de um aumento de 32% nas vendas do Carvykti, conforme relatado pela TD Cowen. A firma também prevê 246 milhões de dólares em vendas globais para o Carvykti. No entanto, espera-se que o crescimento modere no quarto trimestre, já que a produção na nova instalação de Ghent não deve contribuir para a receita até o primeiro trimestre de 2025.
BMO Capital, Redburn-Atlantic e H.C. Wainwright deram classificações positivas à Legend Biotech, com este último citando os planos da empresa de estabelecer uma nova instalação de pesquisa e desenvolvimento na Filadélfia como um movimento positivo para seu portfólio de terapia celular. O Scotiabank reiterou uma classificação Sector Outperform para a Legend Biotech, após o anúncio de resultados positivos de ensaios clínicos para o Carvykti.
A Piper Sandler manteve sua classificação Overweight para a Legend Biotech, após a apresentação dos dados da Fase III CARTITUDE-4, que mostraram que o Carvykti reduziu o risco de morte em 45% em comparação com tratamentos alternativos. As recentes receitas da empresa de 186 milhões de dólares, impulsionadas principalmente pelo Carvykti, superaram as estimativas. Esses desenvolvimentos destacam o potencial de crescimento e sucesso da Legend Biotech no setor de biotecnologia.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à posição financeira e desempenho de mercado da Legend Biotech. A capitalização de mercado da empresa está em 8,34 bilhões de dólares, refletindo a confiança dos investidores em seu potencial. A Legend Biotech demonstrou um impressionante crescimento de receita, com um aumento de 176,93% nos últimos doze meses até o Q2 de 2024, alinhando-se com as fortes vendas do Carvykti reportadas pela Johnson & Johnson.
As dicas do InvestingPro destacam que a Legend Biotech possui mais caixa do que dívida em seu balanço, indicando uma forte posição de liquidez. Essa estabilidade financeira é crucial à medida que a empresa continua a expandir sua capacidade de produção para o Carvykti. Além disso, os analistas antecipam crescimento nas vendas no ano corrente, o que suporta a perspectiva otimista do Barclays sobre a oportunidade de mercado da empresa.
Vale notar que a Legend Biotech está atualmente negociando a um múltiplo Preço / Valor Contábil elevado de 7,24, sugerindo que os investidores estão colocando um prêmio nas perspectivas de crescimento futuro da empresa. Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a Legend Biotech, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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