Advance Auto Parts precifica US$ 1,95 bilhão em dívidas principais

NOVA YORK - A Advance Auto Parts, Inc. (Nova York:AAP) anunciou na segunda-feira que precificou uma oferta de US$ 1,95 bilhão em dívidas principais, dividida em duas parcelas com diferentes datas de vencimento. O varejista de peças automotivas, atualmente avaliado em US$ 3,4 bilhões, está fazendo este movimento em meio a condições desafiadoras de mercado. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa carrega US$ 4,1 bilhões em dívida total e tem enfrentado desafios de lucratividade nos últimos trimestres.

O fornecedor de peças para o mercado de reposição automotiva está oferecendo US$ 975 milhões em dívidas principais com vencimento em 2030 e taxa de juros de 7,000%, e US$ 975 milhões em dívidas principais com vencimento em 2033 e taxa de juros de 7,375%. Ambas as séries de notas pagarão juros semestralmente e serão garantidas pelas subsidiárias domésticas integrais da Advance, segundo comunicado da empresa.

A transação deve ser concluída por volta de 04.08.2025, sujeita às condições habituais de fechamento.

Simultaneamente, a Advance planeja estabelecer uma nova linha de crédito rotativo baseada em ativos de US$ 1 bilhão para substituir sua linha de crédito existente. A nova facilidade de cinco anos incluirá um recurso de acordeão não comprometido e estará sujeita a uma base de empréstimo.

A empresa pretende usar parte dos recursos para resgatar todas as Dívidas principais de 5,90% com vencimento em março de 2026, com o restante alocado para fins corporativos gerais. Espera-se que uma parte dos recursos, juntamente com o caixa disponível, seja contribuída como caixa qualificado para a base de empréstimo inicial da nova linha de crédito.

As notas e garantias relacionadas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e estão sendo oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A e a pessoas não americanas sob o Regulamento S.

Em 19.04.2025, a Advance Auto Parts operava 4.285 lojas principalmente nos Estados Unidos, com locais adicionais no Canadá, Porto Rico e nas Ilhas Virgens americanas. A empresa também atendia 881 lojas de marca Carquest de propriedade independente nesses locais e no México e várias ilhas do Caribe. Com receita anual de US$ 8,9 bilhões, a AAP negocia a um múltiplo de EBITDA relativamente alto, sugerindo uma valorização premium. Descubra métricas financeiras mais detalhadas e insights exclusivos com o InvestingPro, incluindo 7 ProTips adicionais e análise abrangente de avaliação.

Em outras notícias recentes, a Advance Auto Parts anunciou seus resultados financeiros preliminares do segundo trimestre de 2025, projetando vendas líquidas entre US$ 1,98 bilhão e US$ 2,00 bilhões, com crescimento de vendas comparáveis de lojas variando de 0,0% a 0,1%. A empresa prevê uma margem de lucro operacional ajustada entre 2,8% e 3,0% para o trimestre. Em um movimento financeiro significativo, a Advance Auto Parts lançou uma oferta de notas sênior não garantidas de US$ 1,5 bilhão, que inclui duas parcelas de notas com vencimento em 2030 e 2033. A empresa também planeja estabelecer uma nova linha de crédito rotativo baseada em ativos de cinco anos de até US$ 1 bilhão para substituir sua linha de crédito existente. Isso ocorre enquanto a Moody’s rebaixou a classificação corporativa da Advance Auto Parts para Ba3, citando níveis de dívida aumentados e alavancagem esperada mais alta. Enquanto isso, o Citi elevou seu preço-alvo para a Advance Auto Parts para US$ 60, e a DA Davidson aumentou seu alvo para US$ 65, ambos mantendo uma classificação Neutra. Esses ajustes seguem a emissão de dívida da empresa e os novos planos de facilidade ABL destinados a apoiar seu programa de financiamento da cadeia de suprimentos.

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