CORAL GABLES, Flórida - A Amerant Bancorp Inc. (NYSE:AMTB), instituição bancária sediada na Flórida, definiu o preço da oferta pública de 7,9 milhões de ações ordinárias Classe A em 19 dólares cada, visando arrecadar 150 milhões de dólares. O banco também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir até 784.210 ações adicionais pelo mesmo preço, menos os descontos de subscrição.
A oferta, gerenciada pela Stephens Inc. e Piper Sandler & Co. como coordenadores líderes conjuntos, com Keefe, Bruyette & Woods e Raymond James & Associates atuando como co-gestores, tem previsão de encerramento em ou por volta de 27.09.2024, sujeita às condições habituais de fechamento.
A Amerant Bancorp, que opera desde 1979, pretende alocar os recursos líquidos desta oferta para fins corporativos gerais para apoiar seu crescimento contínuo. Isso inclui o aumento do capital de giro, investimentos em sua subsidiária Amerant Bank, N.A., tratamento de empréstimos inadimplentes e exploração de potenciais estratégias de otimização do balanço.
Investidores interessados na oferta podem acessar o suplemento do prospecto e o prospecto base que o acompanha, arquivados na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), visitando o site da SEC ou contatando diretamente as empresas gestoras. Os títulos estão sendo oferecidos exclusivamente por meio desses documentos, e a venda está condicionada ao registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários aplicáveis.
O banco enfatiza que este comunicado à imprensa é puramente informativo e não deve ser considerado uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra dos títulos em qualquer jurisdição onde tal ação seria ilegal.
A Amerant Bancorp opera principalmente através do Amerant Bank, N.A., sua principal subsidiária, juntamente com outras subsidiárias como Amerant Investments, Inc., Elant Bank and Trust Ltd., e Amerant Mortgage, LLC. Oferece serviços de depósito, crédito e gestão de patrimônio para indivíduos e empresas, com forte presença na Flórida e no Texas.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e contém declarações prospectivas sobre a oferta e seus potenciais usos, que estão sujeitas às condições de mercado e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles projetados.
Em outras notícias recentes, a Amerant Bancorp Inc. reportou uma mistura de crescimento e desafios em seus resultados do segundo trimestre de 2024. O banco observou um aumento na receita líquida de juros e na margem, juntamente com um aumento de 34% na receita não proveniente de juros. No entanto, também foi registrada uma ligeira diminuição nos depósitos totais e um aumento nos empréstimos inadimplentes.
Simultaneamente, a Amerant Bancorp iniciou uma oferta pública subscrita de suas ações ordinárias Classe A com direito a voto, com a Stephens Inc. e a Piper Sandler & Co. atuando como coordenadores líderes conjuntos. A oferta visa impulsionar o crescimento orgânico e tratar dos empréstimos inadimplentes, entre outros propósitos corporativos.
Em termos de fusões e aquisições, a empresa recebeu aprovação regulatória para a venda de suas operações em Houston para o MidFirst Bank. Esta transação, que inclui seis agências do Amerant Bank, deve ser finalizada em novembro de 2024. Após a aquisição, os funcionários do Amerant Bank em Houston farão a transição para o MidFirst Bank. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes para a Amerant Bancorp.
Insights do InvestingPro
No contexto da recente oferta pública da Amerant Bancorp Inc. (NYSE:AMTB), os dados de mercado atuais e a análise do InvestingPro oferecem um panorama da saúde financeira e do desempenho das ações da empresa. No segundo trimestre dos últimos doze meses, a Amerant Bancorp tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente 698,51 milhões de dólares, refletindo a escala da instituição dentro do setor financeiro.
As ações do banco experimentaram volatilidade, com um declínio notável de 7,62% na última semana. Este movimento está alinhado com as Dicas do InvestingPro, que destacam que as ações sofreram um golpe significativo recentemente. Enquanto isso, o índice P/L da Amerant Bancorp está em 34,44, indicando um múltiplo de ganhos elevado que pode sugerir expectativas dos investidores de crescimento futuro ou uma avaliação premium em comparação com os pares do setor.
Apesar desses desafios, os analistas permanecem otimistas sobre a rentabilidade da empresa, prevendo que a Amerant será lucrativa este ano, um sentimento apoiado pelo desempenho da empresa nos últimos doze meses. Para os investidores que consideram as ações, é notável que o banco tem um rendimento de dividendos de 1,73%, potencialmente oferecendo um fluxo de renda junto com oportunidades de valorização do capital.
Para aqueles que buscam insights mais profundos, o InvestingPro fornece Dicas adicionais do InvestingPro para a Amerant Bancorp, que podem ser acessadas diretamente através da página dedicada da plataforma para a empresa em https://br.investing.com/pro/AMTB. Isso inclui um total de 6 dicas, oferecendo uma análise mais abrangente para auxiliar nas decisões de investimento.
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